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燕术士靳安对太子慕容宝说：“天时不利，燕必定大败，速退可免。”
慕容宝不听。
靳安退下，告诉别人：“我们都将弃尸荒野，不能回家了！”
燕、魏相持几十天，赵王慕容麟的部将慕舆嵩等认为慕容垂确实死了，谋划作乱，奉慕容麟为主；事情泄露，慕舆嵩等都死，慕容宝、慕容麟等互相猜疑。
冬季，十月，辛未日，烧毁船只连夜逃走。
当时黄河未结冰，慕容宝认为魏兵必定不能渡河，不设侦察兵。
十一月，己卯日，暴风，黄河结冰，魏王拓跋珪领兵渡河，留下辎重，选二万多精锐骑兵急追。
燕军到参合陂（今内蒙古凉城东北），有大风，黑气像堤岸，从军后而来，覆盖军营。
僧人支昙猛（胡三省注：支是昙猛的俗姓。
）对慕容宝说：“风气迅猛，是魏兵将到的征兆，应派兵抵御。”
慕容宝因离魏军已远，笑着不回应。
支昙猛坚持请求，慕容麟发怒说：“以殿下的神武，军队的强盛，足以横行沙漠，索虏怎敢远来！
而支昙猛妄言惊众，当斩来示众！”
支昙猛哭着说：“苻氏以百万军队，败于淮南，正是因恃众轻敌，不信天道（胡三省注：事见一百零四卷、五卷七年、八年。
）！”
司徒慕容德劝慕容宝听从支昙猛的话，慕容宝才派慕容麟率领三万骑兵在军后防备意外。
慕容麟认为支昙猛虚妄，放纵骑兵游猎，不肯设防。
慕容宝派骑兵返回侦察魏兵，骑兵走了十多里，就解鞍睡觉。
魏军日夜兼程，乙酉日，傍晚，到参合陂西。
燕军在陂东，扎营在蟠羊山南水边（胡三省注：《水经注》：可不埿水从雁门沃阳县东南六十里山下流出，西北流注沃水，合流后向东，经参合县南。
）。
魏王拓跋珪夜里部署将领，袭击燕军，士卒衔枚、束住马口悄悄前进。
丙戌日，日出，魏军登山，下临燕营；燕军准备东行，回头看见魏军，士卒大惊混乱。
拓跋珪纵兵攻击，燕兵逃奔水边，人马互相践踏，淹死的数以万计。
略阳公拓跋遵领兵在前面拦截，燕兵四五万人，一时放下武器束手就擒，逃脱的不过几千人，太子慕容宝等都单骑逃脱。
杀燕右仆射陈留悼王慕容绍，生擒鲁阳王慕容倭奴、桂林王慕容道成、济阴公尹国等文武将吏几千人，兵甲粮货数以万计。
慕容道成，是慕容垂弟弟的儿子。
，！
魏王拓跋珪选择燕臣中有才用的代郡太守广川人贾闰、贾闰的堂弟骠骑长史昌黎太守贾彝、太史郎辽东人晁崇等留下，其余想都给衣服粮食遣返，来招抚中州的人。
中部大人王建说：“燕众强盛，如今倾国而来，我们侥幸大捷，不如全部杀掉，那么他们国家空虚，攻取容易。
况且俘获敌人而放走，恐怕不可！”
于是全部活埋。
十二月，拓跋珪返回云中的盛乐（今内蒙古和林格尔西北，胡三省注：《通鉴》在惠帝元康五年，写定襄的盛乐故城，这里写云中的盛乐；大概历代郡县废除迁徙无常，前汉成乐县属定襄，后汉成乐县属云中。
前面写定襄的盛乐，是前汉的故城；这里写云中的盛乐，是后汉的故城。
）。
燕太子慕容宝对参合陂的失败感到羞耻，请求再次攻击魏。
司徒慕容德对燕主慕容垂说：“虏因参合陂的胜利，有轻视太子的心，应趁陛下的谋略制服他们，不然，将成为后患。”
慕容垂于是以清河公慕容会录留台事，领幽州刺史，代替高阳王慕容隆镇守龙城；以阳城王兰汗为北中郎将，代替长乐公慕容盛镇守蓟城；命令慕容隆、慕容盛全部率领精兵返回中山，约定明年大举攻击魏。
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