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16这一年，秦主姚兴封叔父姚绪为晋王，姚硕德为陇西王，弟弟姚崇为齐公，姚显为常山公。
二十一年（丙申，公元396年）1春季，正月，燕高阳王慕容隆率领龙城的军队进入中山，军容精整，燕人的士气稍振（胡三省注：汉人有句话：“战胜的威力，士气百倍；败军的士兵，终身不能振作。”
说的就是这个。
）。
2休官权万世率领部众投降西秦（胡三省注：前年，乞伏乾归称秦王，所以称西秦来区别于姚秦。
）。
3燕主慕容垂派征东将军平规调发冀州的兵。
二月，平规率领博陵（今河北安平）、武邑（今河北武邑）、长乐三郡的兵在鲁口反叛，他的侄子冀州刺史平喜劝谏，不听。
平规的弟弟海阳令平翰也在辽西起兵响应（胡三省注：海阳县自汉以来属辽西郡。
平规兄弟因燕兵失败，所以反叛。
）。
慕容垂派镇东将军余嵩攻击平规，余嵩失败战死。
慕容垂亲自领兵攻击平规，到鲁口，平规抛弃部众，带着妻子儿女及平喜等几十人逃渡黄河，慕容垂领兵返回。
平翰领兵奔赴龙城，清河公慕容会派东阳公慕容根等攻击，打败他，平翰逃到山南（胡三省注：白狼、徐无等山的南边。
）。
4三月，庚子日，燕主慕容垂留范阳王慕容德守中山，领兵秘密出发，越过青岭（今河北易县西南，胡三省注：青岭大概就是广昌岭，在代郡广昌县南，即所谓的五回道。
南边悬崖刺天，积石险峻，壁立直上，大概就是天门。
），经过天门，凿山通道，出其不意直指云中。
魏陈留公拓跋虔率领三万多家部落镇守平城（今山西大同）；慕容垂到猎岭（今山西大同东，胡三省注：猎岭，在夏屋山东北，魏都平城，常在这里狩猎。
），以辽西王慕容农、高阳王慕容隆为前锋袭击。
这时，燕兵刚战败，都畏惧魏，只有龙城的兵勇锐争先。
拓跋虔向来不设防，闰月，乙卯日，燕军到平城，拓跋虔才发觉，率领部下出战，失败战死，燕军收编他的全部部落。
魏王拓跋珪震惊恐惧想逃走，各部听说拓跋虔死，都有二心，拓跋珪不知去哪（胡三省注：拓跋虔勇猛盖代北，战败而死，所以各部都有二心。
但天将亡燕，慕容垂接着去世，这本来不是人力能改变的。
）。
慕容垂经过参合陂时，见尸骸堆积如山，为此设祭，军士都痛哭，声震山谷。
慕容垂惭愧愤怒呕血，因此发病，乘马舆前进，停在平城西北三十里。
太子慕容宝等听说，都领兵返回。
燕军反叛的人奔告魏说：“慕容垂已死，尸体在军中。”
魏王拓跋珪想追击，听说平城已被占领，于是领兵返回阴山。
（胡三省注：魏人有句话，“死诸葛走生仲达。”
拓跋珪听说慕容垂死而不敢进，也类似。
）慕容垂在平城停留十天，病情加重，于是修筑燕昌城（今山西大同北，胡三省注：《水经》：燕昌城在平城北四十里。
）后返回。
夏季，四月，癸未日，在谷的沮阳（今河北怀来东南，胡三省注：贤说：沮阳县故城，在今妫州东。
）去世，时年七十一岁。
秘不发丧。
丙申日，到中山；戊戌日，发丧，谥为成武皇帝，庙号世祖。
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