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莫者，是夷人复姓。
）劝西秦王乞伏乾归向吕光称藩，以儿子乞伏敕勃作为人质。
吕光领兵返回，乞伏乾归后悔，杀了密贵周及莫者羖羝。
12魏张衮听说燕军将到，对魏王拓跋珪说：“燕习惯了滑台、长子的胜利（胡三省注：滑台事见上十七年；长子事见上年。
），竭尽国家的财力而来，有轻视我们的心，应示弱让他们骄傲，才能攻克。”
拓跋珪听从，把部落牲畜全部迁徙，向西渡黄河一千多里躲避。
燕军到五原，收降魏的别部三万多家，收割穄田一百多万斛，设置黑城（今内蒙古包头西北，胡三省注：黑城在五原河北。
按《魏书·帝纪》：登国五年，刘卫辰派儿子直力鞮出稒阳塞，侵犯到黑城。
由此可知。
），进军临河，造船准备渡河。
拓跋珪派右司马许谦向秦请求援兵。
13秃发乌孤攻击乙弗、折掘等各部，都打败收降，修筑廉川堡（今青海民和西北）作为都城（胡三省注：乙弗、折掘二部，都在秃发氏西边。
廉川在湟中。
）。
广武人赵振，年轻时好奇谋，听说秃发乌孤在廉川，弃家跟随。
秃发乌孤高兴地说：“我得到赵生，大事成了！”
任命为左司马。
三河王吕光封秃发乌孤为广武郡公。
14有长星从须女星出现，到哭星（胡三省注：《天文志》：须女四星。
须，是贱妾的称呼，是妇职中卑微的。
斗、牛、女，是扬州分野。
虚二星、危三星，都主死丧。
哭泣、坟墓四星，在危星下方，主死丧、哭泣、坟墓。
）。
皇帝心中厌恶，在华林园举杯祝祷：“长星，劝你一杯酒；自古哪有万岁天子！”
15八月，魏王拓跋珪在黄河南岸练兵；九月，进军临河。
燕太子慕容宝列兵准备渡河，暴风突起，漂走几十艘船到南岸。
魏俘获三百多甲士，都释放遣返。
慕容宝从中山出发时，燕主慕容垂已生病，到五原后，拓跋珪派人拦截通往中山的道路，等候燕的使者，全部抓住。
慕容宝等几个月不知慕容垂的起居，拓跋珪让抓住的使者到河边告诉：“你父亲已死，何不早归！”
慕容宝等担忧恐惧，士卒惊骇骚动。
拓跋珪派陈留公拓跋虔率领五万骑兵屯驻河东，东平公拓跋仪率领十万骑兵屯驻河北（胡三省注：黄河从金城经过武威、天水、安定、北地郡界，大致东北流，到朔方沃野县界，才转向东南流。
拓跋虔屯驻河东，拓跋仪屯驻河北，都在河曲之地，未渡河。
《北史》说：拓跋仪占据朔方。
），略阳公拓跋遵率领七万骑兵堵塞燕军南边（胡三省注：拓跋遵，是寿鸠的儿子。
寿鸠见一百零四卷元年。
）。
秦主姚兴派杨佛嵩领兵救魏。
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