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毛德祖特用了一个反间计，伪与公孙表通书，书中所说，无非是结约交欢的意思，公孙表得书示奚斤，自明无私，奚斤却心中启疑。
毛德祖又更作一书，书面是送至公孙表，却故意投入奚斤的军营，奚斤展阅后，比前书更进一层，乃遣人赍着原书，驰报魏主拓跋嗣。
魏太史令王亮，与公孙表有隙嫌，乘间言公孙表存有异志，不可不防，魏主拓跋遂使人夜至公孙表营，将公孙表勒毙。
公孙表权谲多谋，既而被杀死，虎牢城外，少一敌手，毛德祖当然快意，嗣是一攻一守，又坚持了好几月。
极写毛德祖智勇。
魏主拓跋嗣自至东郡，令叔孙建急攻东阳城，又授刁雍为青州刺史，令助叔孙建。
刁雍与前豫州刺史刁逵同族，刁逵被杀，家族诛夷。
惟雍脱奔后秦。
秦亡奔魏，北魏令其为将军，此时遣助叔孙，明明是借刀杀人的意思。
东阳守吏竺夔，检点城中文武将士，只千五百人，忙招城外居民入守，还有未曾入城的百姓，令他埋伏占据山谷，芟夷禾稼，所以北魏军队虽然据有青州，却无从掠食。
济南太守桓苗，驰入东阳，与竺夔协同拒守，及魏兵大至，列阵十余里，大治攻具，竺夔预浚四重濠堑，阻遏魏兵，魏兵填满三重，造撞车攻城，城中屡出奇兵，随时奋击，又穴通隧道，遣人潜出，用大麻绳挽住撞车，令他自折。
魏人一再失败，遂筑起长围，四面环攻，历久城坏，坍陷至三十余步，夔与苗连忙抢堵，战士多死，用尸填缺，勉强堵住。
好在天气盛暑，魏军多半病殁，无力继续攻打，城才免陷。
刁雍以机会难得，请一再接厉，为破城计。
建拟稍缓时日，忽然听闻檀道济引兵将至，不禁叹息道：“兵人疫病过半，不堪再战，今全军速返，还不失为上策哩！”
乃毁营西遁。
檀道济来到了临朐，因粮食将尽，不能追敌，但令竺夔缮城筑堡，防敌再来。
夔因东阳城圮，急切里不遑修筑，移屯不其城，青州还算保全。
魏主拓跋嗣因东略无功，索性西趋河内，并力攻虎牢，所有叔孙建以下各军，统令至虎牢城下会齐，由魏主拓跋嗣亲自前往督攻，真个是杀气弥空，战云蔽日。
虎牢被围已二百日，无日不战，劲兵伤亡几尽，怎禁得魏兵合攻，防不胜防，毛祖德拼命力御，尚固守了一、二旬。
及外城被毁，又迭筑至三重城，魏人更毁去二重，只有一重未破，兀自留着。
守卒眼皆生疮，面如枯柴，仍然昼夜相拒，终无二心。
可见毛德祖之义勇感人。
当时檀道济出军湖陆，刘粹驻军项城，沈叔狸屯军高桥，皆畏魏兵强盛，不敢进援，统是饭桶。
魏人遍掘地道，泄去城中井水，城中人渴马乏，兼加饥荒瘟疫，眼见是束手就毙，不能再支持。
魏兵陆续登城，守将欲挟毛德祖出走，毛德祖大呼道：“我誓与此城俱亡，断不使城亡身存！”
因而引众士兵再战，挺身死斗。
魏主拓跋嗣下令军中，必生擒毛德祖，将军豆代田，用长矛搠倒毛德祖的坐马，方将毛德祖擒献，将士亦尽作俘虏，惟参军范道基，率领二百人突围南奔。
魏兵亦十死二三，司、兖、豫诸郡县，俱为魏有。
魏主拓跋嗣劝毛德祖投降，毛德祖怎肯屈节，由魏主把他带回平城，留周几镇守河南。
毛德祖身已受创，没多久就死了。
有诗赞道：
频年苦守见忠忱，可奈城孤寇已深，
援卒不来身被虏，宁拚一死表臣心。
败报传达刘宋朝廷，未知如何处置，且俟下回说明。
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