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檀道济、沈林子从陕县（今河南陕县）北渡黄河，攻克襄邑堡（在今山西平陆县境，属河北郡），后秦河北太守薛帛逃奔河东。
又在蒲阪（今山西永济市西蒲州镇）攻打后秦并州刺史尹昭，没有攻克。
另一位将领攻打匈奴堡，被姚成都打败。
辛酉日（十九日），荥阳守将傅洪献出虎牢（今河南荥阳汜水镇西）投降北魏。
后秦主姚泓任命东平公姚绍为太宰、大将军、都督中外诸军事，赐予黄钺，改封鲁公，让他统领武卫将军姚鸾等人的步兵、骑兵五万人守卫潼关，又派遣另一将领姚驴救援蒲阪。
沈林子对檀道济说：“蒲阪城坚固，兵力众多，不能仓促攻克，攻打它会使士兵伤亡，围困它又会拖延时间。
王镇恶在潼关，势力孤单，兵力薄弱，不如和王镇恶合力争夺潼关；如果攻下潼关，尹昭会不攻自溃。”
檀道济听从了他的建议。
三月，檀道济、沈林子抵达潼关。
后秦鲁公姚绍领兵出战，檀道济、沈林子奋力攻击，大败姚绍，斩杀俘获数千人。
姚绍后退屯驻定城（今陕西潼关县西三十里，胡三省注：定城在潼关以西三十里，道路两旁各有一城，渭水从北边流过），据守险要地势抵御晋军，对众将领说：“檀道济等人兵力不多，孤军深入，不过是坚守营垒等待后续援军。
我分兵截断他们的粮道，就可以坐等擒获他们。”
于是派遣姚鸾屯驻在大路（胡三省注：从渑池西入潼关有两条路，南路经回谿阪，曹公曹操因南路险要，另开北路，此后北路成为大路）以截断檀道济的粮道。
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姚鸾派遣尹雅领兵与晋军在潼关南交战，被晋军俘获，晋军将要杀死他。
尹雅说：“我前些日子就该被杀，侥幸逃脱到现在，死了本就甘心。
然而夷族、华夏虽然不同，但君臣的道义是一样的。
晋军以大义出兵，难道不让后秦有守节的臣子吗！”
于是晋军赦免了他。
丙子日（四月初四）夜里，沈林子率领精锐士兵袭击姚鸾的营垒，斩杀姚鸾，杀死他的士兵数千人。
姚绍又派遣东平公姚赞屯驻在黄河边以断绝晋军的水道；沈林子攻打他，姚赞战败逃跑，返回定城。
薛帛占据河曲（今山西永济市蒲州镇以南黄河转弯处）前来投降。
太尉刘裕率领水军从淮水、泗水进入清河，准备逆黄河向西进军，先派遣使者向北魏借道；后秦主姚泓也派遣使者向北魏请求救援。
北魏主拓跋嗣让大臣们商议，大臣们都说：“潼关是天然险要之地，刘裕用水军攻打十分困难；如果他上岸向北侵犯，形势就会变得容易。
刘裕声称讨伐后秦，他的真实意图难以预测。
况且后秦是与我们有婚姻关系的国家，不能不救援。
（胡三省注：后秦的女子嫁给了北魏，事见上卷义熙十一年。
）应该出兵截断黄河上游，不让他向西进军。”
博士祭酒崔浩说：“刘裕图谋后秦已经很久了。
现在姚兴已死，儿子姚泓懦弱无能，国内多有内乱。
刘裕乘他危难的时候讨伐，他的意图一定是要夺取后秦。
如果我们阻遏黄河上游，刘裕心中愤怒，一定会上岸向北侵犯，这是我们代替后秦遭受攻击。
现在柔然侵犯边境，百姓粮食又缺乏，如果再和刘裕为敌，出兵南下救援后秦，那么北边的敌寇就会更加深入；救援北边，那么南方各州又会危急，（胡三省注：南州指北魏南部边境相州沿黄河各郡。
）这不是好计策。
不如借给他们水道，听任刘裕向西进军，然后我们屯兵堵塞他的东归之路。
如果刘裕攻克后秦，一定会感激我们借道的恩德；如果他不能取胜，我们也不会失去救援后秦的名声；这是两全其美的计策。
况且南北风俗不同，即使我们放弃恒山以南的地方，刘裕也一定不能用吴、越的士兵和我们争夺黄河以北的土地，怎么能成为我们的祸患呢！
为国家谋划，只应有利于国家，难道要顾及一个女子吗！”
商议的人还说：“刘裕向西进入潼关，就会担心我们截断他的后路，使他腹背受敌；如果他北上，那么姚氏一定不会出关帮助我们，看形势他一定会声称向西而实际北上。”
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