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岳飞退守建康城东北角的蒋山，之后转向东阳镇。
随着金军向江南腹地铺开兵力，岳飞只好转移到茅山（今江苏句容、金坛两县内）扎寨。
直到这里才得到喘息之机，然而辎重粮草没有了，部队面临生存危机。
这是困扰当时所有军队的问题，解决的办法只有抢劫。
而抢劫就像雨天穿新鞋，开始时小心翼翼不忍一点点的污泥沾染，后期鞋上污泥越来越多就根本不在乎了，甚至能从中感受到极大的乐趣。
岳飞决不允许自己的部队变成兵匪不分的害民贼，他迅速开拔向广德军（今安徽广德）的钟村进发。
在大范围的移动中，岳飞敏锐地发觉周边出现了为数众多的民壮、义勇、盗匪以及被打散的官军，比如之前在马家渡与岳飞一起出战的统制官戚方就成了流寇。
岳家军的雏形出现了。
败军之余，新丁入伍，越发地不好管理了，哪怕岳飞加强军纪也收效甚微。
这时一个叫李寅的部下向他建议移军宜兴县张渚镇。
那里三面濒临太湖，立寨之后只要把守住唯一的陆路，就能杜绝士兵外出扰民。
临行前突然一位故人来访，就是把岳飞推荐给张所的赵九龄。
赵九龄现在是常州知州周杞的属官，奉命邀请岳飞驻军常州。
常州钱粮充裕，岳飞所部军纪战力皆优，合作对双方都是好事。
岳飞遂决定去常州，然而刚刚起行就传来消息，常州被金军攻陷。
岳飞只能按原计划移军宜兴。
太湖是江南著名水系，烟波浩渺之间常有盗匪出没，此时以郭吉为首的盗匪闻听岳飞入境，急忙抢夺民船运载老小驶向太湖深处。
岳飞派王贵、傅庆追击，将其击败，又派人入湖劝降，百余只船的盗匪归降。
另有一股盗匪，以张威武为首，自恃骁勇，负隅顽抗。
岳飞单骑闯营，将其当众斩杀，从此太湖匪患被剿清。
当地百姓受岳飞庇护，在乱世中得以苟活，感恩之余在原周将军，即东晋除三害的周处庙内增修一栋屋宇，为岳飞画像拜祭。
从马家渡败逃到驻军宜兴，其间近五个月时间，岳飞在整军经武之余派人回相州老家接家小。
此时距他加入大元帅府军队已经过去了三年多，战事无常，岳飞离家乡越来越远，北方金人肆虐，盗贼丛生，家中是否安好，他一点把握也没有。
果然在汤阴县已经找不到岳飞的家人了，几经辗转才在外乡找到了他的母亲和两个儿子，妻子刘氏已经改嫁，不知去向。
岳飞的母亲姚氏夫人和岳云、岳雷来到了宜兴，岳飞又娶了一位姓李的江南女子，重新组成了家庭。
岳飞一家都生活在军营里，就安全性来说很不好。
时值乱世，军队是安全的保证，但军队随时面临战斗，哪怕家属留在驻地，不随军参战，也一样有刀兵之祸。
姚氏夫人在随后的生活中就遭遇了这种危险。
回到战场。
金军北返，有胆识的宋军将领都意识到了战机，韩世忠在镇江设伏，岳飞的计划是收复建康府。
首战发生在建康城南三十里的清水亭，蓄锐已久的岳飞势不可挡，斩得耳戴金、银环的女真人头一百七十五级，活捉女真军、渤海军、汉儿军四十五人。
金军逃亡，尸横十五里。
紧接着就探听到完颜宗弼逃出老鹳口，岳飞抢先一步在牛头山设伏。
这是完颜宗弼与岳飞第一次在战场上相遇，完颜宗弼被压回了黄天**，岳飞则转向建康府。
长江北岸的金军也到了。
负责两淮区域的金军首脑完颜昌发现了完颜宗弼的窘境，派来了大将孛堇太一率领水军接应。
韩世忠被两岸夹击，双方兵力对比比之前还要悬殊。
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