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此前，常遇春所部陈兵钱塘江西岸，做出准备大举渡江之势，孛兰奚急调大军在钱塘江东岸布防，以图阻截红旗营大举渡江。
徐达料定孛兰奚得知水师绕道曹娥江攻入绍兴路腹地后，定会急调部分西线兵马回防绍兴城，此战速战速决的关键，就看能否解决掉这部机动兵马。
水师自进入绍兴路后就长驱直入，夜间都在行军，片刻不曾耽搁。
而绍兴守将接到水寨急报、做出调兵回援决心需要时间，信使传递命令也需要时间，西线元军在与常遇春隔江对峙下布设迷阵，安然撤军更需要时间，且其部缺少船舶，也不可能昼夜兼程。
综合以上信息，徐达判断这部元军当晚肯定到不了绍兴城下。
这部急于回援的兵马，脱离了坚固工事，正是在野战中将其歼灭的绝佳目标。
战机稍纵即逝，他必须主动出击，掌握战场主动权。
徐达用兵，既有雷霆之疾，亦有狐疑之慎，定下作战决心后，他并没有立即出兵。
此时已近酉时（下午五点），船队若是马上出发，赶不了多少路就会天黑。
更容易错过可能不在水边宿营的敌军，反而会让留守的李喜喜部暴露在守军与援军的内外夹击风险之下，也会过早暴露己方战略意图，打草惊蛇。
深思熟虑后，徐达做出了周密安排。
他先派出多队精锐斥候，向西搜索前进二十里，并就地宿营，严密监控通往绍兴的干道，防备元军连夜奔袭。
还命四个营的战兵，利用随船携带的简易器械，向绍兴城方向发起数次试探性攻击，鼓噪而进，箭矢纷飞，做出急于攻城的假象，进一步迷惑和压迫城中守军。
夜幕降临后，红旗营大营中灯火通明，随军工匠在划定区域内彻夜赶工，锤凿之声、锯木之音不绝于耳，一堆堆篝火映照着他们忙碌的身影和逐渐成型的攻城器械骨架。
这番景象，给城头守军带来了巨大的心理压力，仿佛明日拂晓，便将面临雷霆万钧的总攻。
而真正准备出击的六千精锐则在饱餐战饭后，早早在战船休息，养精蓄锐。
运河上，除了巡逻哨船的气死风灯如萤火虫般闪烁，主力战船一片沉寂，与岸上大营的喧闹形成鲜明对比。
五更时分，天色未明，正是人一天中最困倦之时。
绍兴城墙上，值守的元兵抱着长矛，小声议论着城外红旗营的动静，猜测天亮后会否有血战。
运河上，长江水师主力船队却如同暗夜中潜行的巨鲸，悄然起锚升帆，借着微弱的晨光和导航船的引导，无声无息地消失在黎明前的黑暗中，溯流向西而去。
“大人！
大人！
不好了！”
天刚蒙蒙亮，一名元军哨官连滚带爬地冲进孛兰奚的临时官邸，声音带着惊恐，道：
“红旗贼……贼军的船队，夜里……夜里消失了！”
孛兰奚猛地从简陋的床榻上坐起，披上外袍就急匆匆奔向南城墙。
举目望去，只见原先停泊庞大船队的运河河面上，确实空荡了许多，只剩下数十艘看似运输辎重的大船和一些轻型护卫船只在游弋。
孛兰奚的心直往下沉。
联想到昨日红旗营故作姿态的试探攻击，彻夜不休的打造器械，以及这黎明时分主力船队的悄然离去等等，一个可怕的念头在他脑中炸开：
“彼佯装攻城，实则以部分兵力牵制于我，其主力……其主力是奔着吕文燧去了！”
他只觉得一股寒气从脚底直冲天灵盖，手脚瞬间冰凉，眼前一阵发黑，若非及时伸手死死抓住冰冷的墙垛，几乎要瘫软在地。
完了！
吕文燧所部正在回援途中，毫无防备，若被贼军半道截击……
幕僚似乎也想到了同样结局，带着一丝侥幸建议道：
“大人，是否立刻多派几路信使，快马加鞭，通知吕将军小心戒备，或……或改变路线？”
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