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七月二十一日，李定国虽曾再次进攻桂林，却未能奏捷[35]。
第三节李定国衡阳大捷
李定国等部明军连续攻克湖南大批州县的消息传到北京，顺治皇帝大为震惊。
七月十八日他派敬谨亲王尼堪为定远大将军，统八旗精兵南下[36]，二十日离开北京，原定计划是经湖南进入贵州，同吴三桂、李国翰所统四川清军合攻贵阳[37]。
孔有德兵败身死的噩耗传来，清廷于八月初五日急令尼堪改变进军方向，先占湖南宝庆府（府治在今湖南邵阳市），然后进军广西[38]。
清定南、平南、靖南三藩中孔有德兵力最强，桂林失守后，定藩兵马逃入广东，顺治帝唯恐广东有失，特发专敕告诫平南王尚可喜、靖南王耿继茂：“切毋愤恨，轻赴广西；倘贼犯广东，尔等宜图万全为上计。”
等候定远大将军尼堪军至广西后，两藩兵力听从尼堪指挥[39]。
十一月十九日，尼堪军至湘潭县；明将马进忠引部众退往宝庆。
二十一日，尼堪自湘潭启程，次日进至距离衡州府（今衡阳市）三十余里处。
李定国派出部将领兵一千八百名佯抵一阵，随即后撤。
尼堪骄心自用，以为明军不堪一击，即于二十二日夜“兼程前进”
，次日天色未明到达衡州府，与李定国大军相遇[40]。
定国见尼堪轻进寡谋，决定以计取胜，事先埋伏重兵，命令前线将士对阵时稍一接触即装出兵力不敌的样子，主动后撤。
尼堪“乘胜”
追击二十余里，陷入埋伏。
定国一声令下，全军出击，杀声震天，势如潮涌；清军仓皇失措，迅速被明军击败，主帅尼堪也在混战中当场毙命[41]。
同时被明军击杀的还有一等伯程尼和尼堪随身护卫多人[42]。
定国军士割取尼堪首级献功，“东珠璀璨嵌兜鍪，千金竟购大王头”
[43]，全军欢声雷动。
清军不敢再战，在多罗贝勒屯齐（或译作吞齐）的率领下垂头丧气退往长沙。
李定国在不到半年的时间里，指挥攻城、野战都取得了辉煌的战绩。
他用兵机动灵活，英勇果断，显示出卓越的军事才华。
时人张怡根据李定国委任的桂林知县李楚章的话说，“公用兵如神，有小诸葛之称。
纪律严明，秋毫无犯，所至人争归之。
军中室家老弱各为一营，皆有职事，凡士伍破衣敝絮，皆送入后营，纫织为衬甲、快鞋之用，无弃遗者”
[44]。
陈聂恒也记载，“定国智勇冠其曹，且严纪律，民皆安之。
或传定国兵当以夜至，比晓则已过尽矣。
故所至有功”
[45]。
清军统帅定南王孔有德、敬谨亲王尼堪的相继败亡，对于明清双方都是震动朝野的大事。
就其影响而言，桂林、衡阳大捷远远超过了战役本身。
攻克桂林之后，李定国趁势收复广西全省，清朝官员“号天大恸；自国家开创以来，未有如今日之挫辱者也”
[46]。
尼堪贵为亲王，统率满洲八旗精锐出征，竟然兵败身死，更是出乎清廷意料，连顺治皇帝也悲叹：“我朝用兵，从无此失。”
[47]跟随尼堪出征的贝勒吞齐（即屯齐）、巴思汉，贝子扎喀纳、穆尔佑，固山额真韩岱、伊尔德、阿喇善等高级将领后来都受到革爵、革职等严厉处分[48]。
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