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刘备为吕布所破，逃归曹操，曹操和他合力击杀了吕布。
袁术因荒**无度，不能自立，想走归袁绍，曹操又使刘备邀击，术退走，旋死。
刘备叛操，操又击破之。
河南略定。
公元200年，袁绍举大兵南下，与操相持于官渡（城名，在今河南中牟县北），为操所败。
绍气愤死。
公元205年，二子并为操所灭。
于是北方无与操抗者。
208年，操南征荆州。
刘表适死，其幼子琮，以襄阳降（今湖北襄阳县，当时荆州治此）。
刘备时在荆州，走江陵，操追败之。
备奔刘表的长子琦于江夏（汉郡，后汉时，郡治在今湖北黄冈县境），和孙权合力，败操于赤壁（山名，在今湖北嘉鱼县）。
于是刘备屯兵荆州，而孙权亦觊觎其地。
后备乘刘焉的儿子刘璋暗弱，夺取益州。
孙权想攻荆州，刘备同他讲和，把荆州之地平分了。
时马腾的儿子马超和韩遂反叛，曹操击破之。
又降伏了张鲁。
刘备北取汉中。
曹操自争之，不能克，只得退回。
天下渐成三分之势。
刘备初见诸葛亮时，诸葛亮替他计划，就是据有荆、益两州，天下有变，命将将荆州之兵以向宛、洛，而自率益州之众以出秦川的。
这时的形势，颇合乎这个条件。
乃命关羽自荆州北伐，取襄阳，北方颇为震动，而孙权遣兵袭取江陵，羽还救，为权所杀。
刘备忿怒，自将大兵攻权，又大败于猇亭（在今湖北宜都县西）。
于是荆州全入于吴。
备旋以惭愤而死，此事在公元223年。
先是220年，曹操死，子丕篡汉自立，是为魏文帝。
其明年，刘备称帝于蜀，是为蜀汉昭烈帝。
孙权是到229年才称帝的，是为吴大帝。
天下正式成为三分之局。
蜀的地方最小，只有今四川一省，其云南，贵州，全是未开发之地。
吴虽自江陵而下，全据长江以南，然其时江南的开化，亦远在北方之后。
所以三国以魏为最强，吴、蜀二国，常合力以与之抗。
三国的分裂，可以说是两种心理造成的。
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