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南方的国际关系，也就渐形复杂了。
当明初，西南土司，以平缅、麓川为最大。
其南为缅甸。
又其南为洞吾。
又其南为古剌。
其在普洱之南的，则为车里。
车南之南为老挝。
老挝之南为八百。
这时候，中国的领土，实尚包括伊洛瓦底江流域和萨尔温、湄公两江上游。
平缅、麓川，在元代本为两宣慰司。
明太祖初命平缅酋长思氏兼辖麓川。
后来又分裂其地，设立若干土司。
思氏想恢复旧地，屡次造反。
自一四四一后十年间，明朝尝三次发兵征讨，卒不能克，仅立陇川宣抚司而归。
思氏在当时本有统一后印度半岛西部的资格。
自为明所破坏，亦终至灭亡。
于是缅甸日强。
一五八三年，因寇边，为明将刘所击破，然明亦仅定陇川。
自此中国对西南，实力所至，西不过腾冲，南不过普洱附近，就渐成为今日的境界了。
缅甸酋长，本姓莽氏。
一七五四年，为锡箔江夷族所杀，木梳土司雍籍牙，入据其地，取阿瓦、平古剌。
至其子孟驳，又并阿剌干，灭暹罗，国势颇盛。
一七六五年，遂寇云南边境。
高宗两次发兵，都不能克，仅因其请和，许之而还。
暹罗是当明太祖时，受封于中国的。
既为缅甸所灭，其故相郑昭—本是中国潮州人—起兵恢复。
以一七七八年即王位。
旋为前王余党所弑。
养子华，定乱自立。
以一七八六年，受封于中国。
缅人怕中国和暹罗夹攻他，才遣使朝贡请封。
安南黎氏，自离中国独立后，至一五二七年，而为其臣莫氏所篡。
至一六七四年，乃得完全恢复。
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