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2011年12月11日,阿里巴巴宣布:为回购雅虎所持40%股份,将在全球寻求40亿美元债务融资。
担任这次债务融资的独立财务顾问正是罗斯柴尔德集团,他们已经向各大银行发出投资意向书,希望得到关于债务融资的承销建议,债务期限预计为三年。
这些当时被媒体争相报道的重磅新闻,只能称之为“热身”
。
罗斯柴尔德与阿里巴巴之间真正的大生意发生在三年之后。
2014年3月中旬,阿里巴巴宣布将启动在美国首次公开募股(IPO)。
在此之前,阿里巴巴曾计划在香港梅开二度,并向港交所的“合伙人制度”
提出不同意见。
合伙人制度意味着阿里巴巴可以设置“双层股权结构”
,从而保证马云等管理团队的控制权。
但是,港交所对此表示反对,阿里巴巴因此决定将上市地点改为美国。
一个月之后,阿里巴巴聘请罗斯柴尔德银行担任财务顾问的消息不胫而走。
据媒体报道,阿里巴巴一共聘请瑞士信贷集团、德意志银行、高盛集团、摩根大通公司、摩根士丹利、花旗集团6家承销商,由罗斯柴尔德银行负责协调各银行之间的沟通。
值得一提的是,负责阿里巴巴上市计划的公司财务主管姚允仁曾担任罗斯柴尔德驻香港的银行家。
有好事的记者估测,阿里巴巴将从IPO融资额中拿出1%作为基础承销费,如果把奖励费也计算在内,承销商拿到的佣金将达到2%。
奖励费的额度取决于IPO的最终规模,也取决于阿里巴巴的股票定价。
如果阿里巴巴上市募资超过200亿美元的话,承销佣金将达到4亿美元,六家银行每家将分得6000万美元。
当然,作为财务顾问,罗斯柴尔德将获得更为丰厚的回报。
毫无疑问,这将是全球商业史上规模最大的IPO,世界上最聪明的头脑们将设计出交易结构最复杂也是最符合马云和阿里巴巴利益的融资方案。
作为独立财务顾问,罗斯柴尔德团队将按照最有利于管理层的原则提供建议。
阿里巴巴向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书之后,纽交所和纳斯达克两大交易所立即展开争夺战。
罗斯柴尔德团队建议马云选择纽交所,因为纳斯达克前几年的表现不够完美,2012年Facebook(脸书)上市首日曾出现软件故障导致交易推迟。
2013年Twitter(推特)也是在纽交所上市。
2014年6月底,阿里巴巴提交IPO招股书增补文件,决定在纽交所挂牌上市,股票交易代码为“BABA”
,取名原因除了选用阿里巴巴后半段发音之外,还是“8”
的重复,寓意发了又发。
马云果然没有辜负所有人的期待。
2014年9月19日晚上,阿里巴巴正式在纽交所挂牌交易,发行价格为每股68美元。
经过十轮询价之后,阿里巴巴开盘价确定为92.7美元,市值达到2383亿美元,仅次于谷歌的4002.89亿美元,成为全球互联网企业市值第二高的企业,超过腾讯与百度的市值总和,创造纽交所上市首日市值纪录。
同时,阿里巴巴还打破了中国农业银行在2010年创造的221亿美元的纪录,成为全球最大规模的IPO。
舞台之外,镜头之后,罗斯柴尔德继续在中国市场低调潜行。
然而,沧海横流,泥沙俱下,随着罗斯柴尔德誉满神州大地,又因其神秘、低调的行事风格,导致有些招摇撞骗之徒见利忘义,为这场金融神话平添了些许闹剧色彩。
“假冒罗斯柴尔德”
闹剧的思考
清华大学校领导办公和接见贵宾的地方在工字厅西厅,这是一座古色古香的四合院,黑石集团董事长、联合国儿童基金会负责人、盖茨基金会负责人以及世界顶级名校的校长们……许多名流贤达都曾在此与清华大学校长亲切握手,谈笑风生。
2016年2月1日上午,清华大学校长在工字厅西厅会见了一位名叫奥利弗·罗斯柴尔德的贵宾,双方相谈甚欢,互相表示希望未来能加强合作和交流。
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