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公元1234年，金国蔡州被蒙宋联军攻陷，金哀宗自缢，金灭亡。
金灭亡之后，南宋不仅没有由此换来一时的安宁，反而又将面对更为强大的敌人——蒙古。
灭金之后，南宋想趁蒙古退兵之际，收复被蒙古占去的土地，但南宋一直以主和为主，并无强大的军事力量，所以虽出兵但未达到预期目的。
南宋的这一举动反而成为蒙古南侵的借口。
公元1235年，蒙军首次南侵，被击退。
蒙军并不甘心失败，于次年九月和第三年两次南侵，其前部几乎接近长江北岸。
由于宋军奋勇作战，打败蒙军，再一次挫败蒙军度江南下的企图。
而后，南宋军民又在抗蒙将领孟瑛、余介等人的指挥下，多次击败蒙军，使其不得不企图绕道而行。
公元1259年，蒙古大汗蒙哥死于军中。
其弟忽必烈正于鄂州与宋军交战，听到消息后，立即撤军以便夺取大汗之位，但南宋佞臣贾似道不但不遣军南追，反而使人向蒙古求和，以保太平，使蒙军得以顺利退回北方。
此后，忽必烈继承了大汗之位，又继续其南征的步伐。
公元1271年，蒙古建国号为元，并于1276年攻占南宋都城临安（今杭州），南宋王朝走向了灭亡。
辽国
辽（公元916年~公元1125年）是契丹族在我国北方建立起来的一个具有相当规模的政权，它与五代同时开始，又和北宋几乎同时结束。
作为少数民族的统治，虽然与中原地区常年征战，但在政治、经济、文化等方面，它却深受着中原汉文化的影响。
契丹的开国皇帝耶律阿保机原是部落联盟的军事首长，凭借强大的军事力量，他击败了的剌葛、迭剌等人，于公元916年即皇帝位，成立了契丹国（契丹于938年改国号为辽，983年复称契丹，1066年仍改为辽）。
契丹建国后，阿保机逐步消灭了周遍的弱小部落，又于公元926年，消灭了渤海国（今辽宁东部到黑龙江南部一带），基本完成了其统一的征程。
从公元926年到947年，是太宗耶律德光统治的时代，在着一阶段，辽国从石敬塘的手中得到了燕云十六州。
以此为基础，辽开始了对中原地区的扩张。
耶律德光数次对晋进兵，希望征服整个中国，但因中原人民的反抗，使其计划搁浅了下来。
在太宗之后，经历世宗阮（947~950年在位）和穆宗（951~969年在位）两代，辽的统治内部出现了激烈的纷争，直到景宗贤（969~982年在位）时，其统治才渐渐稳定下来。
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