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翌日，张冲引陈立夫来到中央饭店，寒暄过后，遂进人正式会谈。
由于蒋介石给陈下达了新的谈判指令：“中共武装必须解除，而后对他的党的间题才可作为政治问题，以政治方式来解决。”
这等于他食言并取消了和周恩来举行会谈的可能。
因此，他请潘汉年向毛泽东、朱德、周恩来等转达他个人的三条意见，其中第三条是核心：
“我们的意见是希望中共放弃‘割据’，交出军队由国民政府统一指挥抗日。
至于中共的干部和毛泽东、朱德等先生的位置都好解决。
干部可以适当安插。
毛泽东、朱德先生如感不便，可以先出国考察一个时期。”
潘汉年听了陈立夫的三条意见，不由怒火中烧。
但他知道自己此行的身份是负责联络，遂又把碎起的怒火压在心底，客气地答说负责向党中央转达，即结束了这次会晤。
他当夜赶回上海，把和陈立夫会谈的详细情况，如实地电告陕北党中央。
敌变我也变。
我党为了策应军事反击，于10月14日转电潘汉年全权负责与南京方面的谈判。
为此，潘汉年立即通知张冲，商定11月10日在上海沧州饭店举行会谈。
由于蒋介石发动内战的决心已定，陈立夫代表蒋介石做了如下这段史有所记的答文：
“既然共产党开诚合作，那我就好任意提条件了。
首先对立的政权与军队必须取消，其次红军可保留三千人的军队，师长以上的领袖一律解职出洋，半年后按才录用。
在军队解决后，你们所提的政治各点就好考虑了。”
潘汉年为了戳穿陈立夫的阴谋本质，一针见血地说了如下这段史有所记的话：
“你这是站在剿共立场的收编条件，不是抗日合作的谈判条件。
当初邓文仪在莫斯科活动，曾养甫派人送到苏区的条件都不是收编，而是谈论合作。
蒋先生目前有此设想，大概误认为红军已到了无能为力的时候，或者受困于日本防共之提议。”
张冲是寄希望国共合作以开创抗日救国新局面的，因而乐此不疲地为之奔走。
另外，他在近几个月和潘汉年的交往中，暗自佩服潘是不可多得的人才。
无论是从民族、国家的公利出发，还是从他和潘汉年结下的私谊着眼，都认为潘、陈的谈判结果是太令他失望了。
他为了表示一种姿态，于当晚10时左右去看望潘汉年，婉言申述陈立夫左右为难，望双方继续努力，并转达陈立夫意见，希望潘把蒋的意见电告陕北，如果周恩来能与蒋面商，条件可斟酌。
12月初，陈立夫派张冲来上海见潘汉年，表示国共谈判不能中止。
同时，张冲还告诉潘汉年，他近期赴西安见蒋介石，等他返回南京以后再联系会见。
但是，他决没想到此次西安之行，竟然当了张学良和杨虎城二位将军的俘虏，被软禁在古都西安。
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