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后来刘备投奔刘表，刘表死后，曹操平定荆州，刘备从樊城准备南渡长江，另外派关羽率领几百艘船到江陵会合。
曹操追到当阳长阪，刘备抄近路赶到汉津，正好和关羽的船相遇，就一起到了夏口。
《蜀记》里说，当初刘备在许都，和曹操一起打猎，打猎途中，大家散开的时候，关羽劝刘备杀了曹操，刘备没答应。
到了夏口，在江面上漂泊的时候，关羽生气地说：“以前打猎的时候，如果听了我的话，就不会有今天的困境了。”
刘备说：“那时候也是为国家爱惜他罢了；如果天道辅佐正义，怎知这不是福气呢！”
裴松之认为，刘备后来和董承等人合谋对付曹操，只是事情泄露没成功罢了，如果是为国家爱惜曹操，怎么会说这样的话呢！
关羽如果真的有这个劝说而刘备不肯听从，应该是因为曹操身边心腹亲戚众多，事情不是预先策划好的，不能仓促行事，曹操虽然可以杀，但自己也肯定难逃一死，所以用计谋阻止了，哪里是什么爱惜呢！
过去的事，不过是借口说些文雅的话罢了。
孙权派兵帮助刘备抵抗曹操，曹操率军退回。
刘备收复江南各郡后，就封赏功臣，任命关羽为襄阳太守、荡寇将军，驻守江北。
刘备向西平定益州后，任命关羽统管荆州事务。
关羽听说马超来投降，他和马超向来不认识，就写信给诸葛亮，问马超的才能能和谁相比。
诸葛亮知道关羽好胜，就回信说：“马超文武双全，勇猛过人，是一代豪杰，和黥布、彭越差不多，可以和张飞并驾齐驱，但还是比不上你美髯公无与伦比啊。”
关羽胡须漂亮，所以诸葛亮称他为髯公。
关羽看了信特别高兴，还拿给宾客们看。
关羽曾经被流箭射中，箭穿透了他的左臂，后来伤口虽然愈合了，但每到阴雨天，骨头常常疼痛。
医生说：“箭头有毒，毒已经侵入骨头里了，得割开手臂，刮去骨头上的毒，这样病痛才能消除。”
关羽就伸出手臂让医生开刀。
当时关羽正好请将领们喝酒吃饭，手臂上的血一直流，装满了盘子，而关羽却割着烤肉喝酒，谈笑自如。
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建安二十四年，刘备当了汉中王，任命关羽为前将军，授予他符节和黄钺。
这一年，关羽率领军队在樊城攻打曹仁。
曹操派于禁去援助曹仁。
秋天，大雨连绵，汉水泛滥，于禁统领的七支军队都被淹没了。
于禁投降了关羽，关羽又杀了将军庞德。
梁县、郏县、陆浑等地的强盗有的远远地接受关羽的印信和称号，成为他的支系党羽，关羽威震中原。
曹操商议着迁都来躲避他的锋芒，司马懿、蒋济认为关羽得志，孙权肯定不愿意，可派人劝说孙权偷袭关羽的后方，答应割让江南封给孙权，这样樊城之围自然就解除了。
曹操听从了他们的建议。
在此之前，孙权派使者为儿子求娶关羽的女儿，关羽辱骂使者，不答应婚事，孙权很生气。
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