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袁绍趁机派人来劝说曹操联合，还建议他把家迁到邺城。
当时曹操刚刚失去了兖州，军粮也耗尽了，正打算答应袁绍。
这时，程昱出使回来，曹操接见了他。
程昱问：“我听说将军打算把家迁到邺城，和袁绍联合，这是真的吗？”
曹操说：“是的。”
程昱说：“我觉得将军大概是临阵退缩了，不然怎么会考虑得这么不周全呢？袁绍占据燕、赵一带，有吞并天下的野心，但他没有足够的智慧来实现。
将军您自己觉得能屈居于他之下吗？您有龙虎般的威风，难道要去做韩信、彭越那样的臣子吗？现在兖州虽然残破，但还有三座城池，能打仗的士兵也不下万人。
凭借将军您的神勇，加上荀彧、程昱等人辅佐，完全可以成就霸王之业。
希望将军再好好考虑一下！”
曹操于是打消了联合袁绍的念头。
后来，天子迁都到许昌，任命程昱为尚书。
当时兖州还没有安定下来，又任命程昱为东中郎将，兼任济阴太守，负责督管兖州事务。
刘备失去了徐州，来投奔曹操。
程昱劝曹操杀掉刘备，但曹操没有听从。
后来，曹操派刘备去徐州截击袁术，程昱和郭嘉一起劝曹操说：“您以前没有除掉刘备，我们确实没料到。
现在给他兵马，他肯定会有异心。”
曹操后悔了，派人去追回刘备，但已经来不及了。
正巧袁术病死，刘备到了徐州，杀掉了曹军将领车胄，起兵反叛曹操。
不久，程昱升任振威将军。
袁绍驻扎在黎阳，准备南渡黄河。
当时程昱只有七百士兵守卫鄄城。
曹操听说后，派人告诉程昱，打算给他增派两千士兵。
程昱拒绝了，说：“袁绍有十万大军，自认为所向无敌。
他看到我兵少，一定会轻视我们，不会来进攻。
如果给我增兵，他觉得我兵力增强了，就可能会来进攻。
他要是进攻，我们肯定守不住，那样反而会削弱双方的力量。
希望您不要担心！”
曹操同意了他的看法。
袁绍听说程昱兵少，果然没有去进攻。
曹操对贾诩说：“程昱的胆量，比古代勇士孟贲、夏育还要大。”
程昱收罗了山林中的亡命之徒，得到几千精兵，然后率军与曹操会合于黎阳，讨伐袁谭、袁尚。
袁谭、袁尚被打败逃走后，程昱被封为奋武将军，赐爵安国亭侯。
曹操征讨荆州时，刘备逃到了东吴。
当时很多人都认为孙权一定会杀掉刘备，但程昱分析说：“孙权刚刚掌权，还没有让天下人畏惧。
曹操天下无敌，刚刚攻下荆州，威震江南。
孙权虽然有谋略，但无法单独对抗曹操。
刘备有英名，关羽、张飞都是万人敌，孙权一定会借助他们来抵御曹操。
局势复杂，刘备会借此机会壮大自己，孙权也不可能杀掉他。”
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