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途次得平城败耗，更退屯阴山。
建兴十一年（396年），东晋太元二十一年，慕容垂驻营中十日，病情且益加剧，乃逾山结营，筑燕昌城，为防魏之计，既而还至上谷，竟至殁世。
慕容垂十三岁即随父征战，才兼文武，勇猛多谋。
前燕慕容皝十一年（344年），慕容垂任前锋都督，建锋将军。
次年，率兵2万自东道出徒河（今锦州）南下，与燕王慕容儁等会师，攻取后赵幽州（治今北京城西南）等地，并劝燕王勿杀降卒，以服人心。
元玺三年（354年），得受封为吴王。
光寿元年（357年），参与攻讨敕勒，俘斩十余万人。
建熙六年（365年），慕容垂与太宰慕容恪合力攻占东晋洛阳（今河南洛阳东北）后，任征南大将军、荆州牧等职，领兵万人，镇鲁阳。
十年，在桓温攻前燕之战中，大败晋军，威名大振。
是年十一月，因前燕内讧，西投前秦，为秦主苻坚所赏识，任冠军将军。
十一年，前秦灭前燕，慕容垂至邺，密图兴复。
后转京兆尹，参加征伐，皆有大功。
前秦建元十八年（382年），不顾多数朝臣的反对，力劝苻坚进攻东晋。
十九年七月，东晋车骑将军桓冲攻襄阳，征南将军苻睿率步骑5万援救，慕容垂为前锋。
垂命士卒多燃火炬，光照数十里，吓退晋军。
是年，淝水之战，秦兵惨败，唯慕容垂军3万屯据郧城（今安陆）无损。
苻坚率所剩千余骑往赴，慕容垂悉以兵归坚。
旋丁零族翟斌起兵反秦，谋攻洛阳，慕容垂受命进讨。
二十年，至荥阳，起兵反秦，称燕王，率众攻邺，拔外城。
苻丕求援于东晋。
后燕燕元二年（385年）四月，兵败后伺机反击，大破援邺的东晋刘牢之。
十二月，定都中山。
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建兴二年（387年），发兵讨温详等叛军，迫叛众3万余户归后燕。
又遣兵南下，进占历城，迫使青、兖、徐三州郡县多数壁垒出降。
七年六月，攻讨丁零族翟钊于黎阳，以牛皮船百余艘，伪列兵仗，溯流西上，而潜军于东夜渡，营于河南，坚壁不战，使翟钊兵往来疲惫，再行夹击，尽获其众。
九年，攻西燕主慕容永，先分处置疑兵以诱敌，自率大军屯邺城西南，月余不进；待慕容永发兵分道拒守，即乘虚直入，连破西燕军，进围台壁。
继又佯退，诱其追入设伏地带，实行围击，大破慕容永，灭亡西燕。
十年，遣子慕容宝率军9.8万攻北魏，在参合陂之战遭惨败。
次年三月，亲自率军攻北魏。
闰三月，袭取平城，大败魏军，收其部落3万余家。
话回正题，慕容垂既而去世，其遗命谓祸难方启，丧礼务从简易，朝终与殡，三日释服，惟强寇在迩，应加戒备，途中须秘不发丧，待至中山，方可举哀治葬等语。
太子慕容宝一律遵行，秘密运载其父慕容垂尸，亟还中山，然后发丧。
慕容垂在位十三年，殁年已七十有一。
由太子慕容宝嗣即帝位，谥慕容垂为神武皇帝，庙号世祖。
尊母段氏为太后，改建兴十一年为永康元年。
慕容垂称王二年，虽易秦为燕，未定年号，至称帝以后，方才改年建兴。
又命范阳王慕容德，都督冀兖青徐荆豫六州军事，领冀州牧，镇守邺城，辽西王农，都督并雍益梁秦凉六州军事，领并州牧，镇守晋阳，赵王慕容麟为尚书左仆射，高阳王慕容隆为右仆射，长乐公慕容盛为司隶校尉，宜都王慕容凤为冀州刺史。
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