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乃改令代人库狄干为北部大人，犒赏燕军，送令归国。
燕主慕容垂封拓拔珪为西单于，兼上谷王，拓拔珪不愿受封，但托言年少材庸，不堪为王，即将燕诏却还。
已见大志。
刘卫辰久居河西，招军买马，日见强盛。
后秦主姚苌，封刘卫辰为河西王，领幽州牧，西燕主慕容永，亦令刘卫辰为朔州牧。
刘卫辰因遣使者来到燕国，贡献名马，行至中途，被刘显部兵抢夺了去，使人逃往燕都，只剩了一双空手，不得不向燕国泣诉。
燕主慕容垂登时勃然大愤，便拟兴兵讨伐刘显。
可巧魏主拓拔珪忧虑刘显进逼，再派遣安同来到燕国乞师，燕主慕容垂一举两得，立遣赵王慕容麟与太原王慕容楷，率兵攻打刘显。
刘显地广兵强，濅成骄很，士众无论亲疏，均有二心，至是倾寨出拒，略略交锋，便即溃散。
刘显知不可敌，逃奔前往马邑西山。
魏王濅（逐渐）复（来回，重复；不止一次。
）引兵会同燕国军队，再往攻打刘显，大力攻破刘显众士兵。
刘显兵败，逃走进入西燕之地，所有辎重牛马，都为燕、魏两军所夺取得去了。
燕魏两军彼此分肥，欢然别归。
自是魏势日盛，连破库莫奚高车叱突邻诸部落，雄长朔方，甚且密谋图燕，特遣太原公仪，以聘问为名，来到燕都窥探虚实。
夷狄无信，即此可见。
燕主慕容垂诘问道：“魏王何不自来？”
公仪答道：“先王与燕尝并事晋室，约为兄弟，臣今奉使来聘，未为失礼。”
慕容垂作色道：“朕今威加四海，怎得比拟前日！”
公仪从容说道：“燕若不修德礼，但知夸耀兵威，这乃将帅所司，非使臣所得与闻呢。”
语有锋芒，但如慕容垂所言，亦有令人可讥处。
慕容垂见他语言顶撞，虽然怒气填胸，却也无词可驳。
留公仪数日，遣令北还。
公仪返回魏国报告给拓拔珪道：“燕主衰老，太子闇弱。
范阳自负材气，非少主臣，若燕主一殁，内难必作，乃可抵隙蹈瑕，掩他不备，今尚未可速图呢！”
魏王拓拔珪点首称善，因而与燕国仍然往来，不伤和气。
彼此敷衍了一两年，魏王拓拔珪复与慕容麟会集于意辛山，一同攻打贺兰附近纥突邻纥奚诸部，所过披靡，相率请降。
此时，刘卫辰收合余烬人马，又来出头，令其子刘直力鞮发兵攻打贺兰部，贺讷连忙向魏国乞请救援。
魏王拓拔珪引兵援助贺讷，刘直力鞮望风退走。
魏王拓拔珪乃徙贺讷部众，居守魏国东境。
既而贺讷之弟贺染干，与贺讷互相攻打，构兵不已。
拓拔珪欲并吞贺兰部，想出一条借刀杀人的计策，使吏告燕，请讨伐贺讷兄弟，情愿自为向导。
报舅之道，如是如是！
燕主慕容垂即派遣慕容麟督兵，出发攻击贺讷，贺讷本没有甚么能力，更兼兄弟阋墙，闹得一塌糊涂，怎能再敌燕军？到了燕军已经逼进军寨，向魏国请救，杳无复音，没奈何硬着头皮，自出抵敌，打了一仗，兵败力竭，被慕容麟军擒了过去。
贺染干不敢进战，便诣燕营乞降。
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慕容麟驰书告捷，燕主慕容垂还算有恩，命慕容麟归贺讷部落，但徙贺染干入燕都，且召慕容麟班师。
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