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高欢说：“你没看到贺拔岳、侯莫陈悦的下场吗！
我会用计轻而易举地拿下他。”
北魏主听说贺拔岳死了，派武卫将军元毗慰劳贺拔岳的军队，召他们返回洛阳，同时召侯莫陈悦。
元毗到平凉，军中已奉宇文泰为主；侯莫陈悦已依附丞相高欢，不肯应召。
宇文泰通过元毗上表说：“臣贺拔岳突然遭难，都督寇洛等人让臣暂掌军事。
奉诏召贺拔岳的军队入京。
现在高欢的部众已到河东，侯莫陈悦还在水洛，士兵多是西部人，留恋家乡，若逼令赴京，侯莫陈悦从后追击，高欢在前拦截，恐怕会败国害民，损失更大（胡三省注：这虽是宇文泰不接受征召的托词，却也是形势必然）。
请稍缓时日，慢慢诱导，逐步向东迁移。”
北魏主于是任命宇文泰为大都督，统领贺拔岳的军队。
当初，贺拔岳以东雍州刺史李虎为左厢大都督，贺拔岳死后，李虎投奔荆州，劝说贺拔胜收编贺拔岳的部众，贺拔胜不听。
李虎听说宇文泰代替贺拔岳统领部众，就从荆州返回，到阌乡（胡三省注：阌乡在汉代湖县界，隋改湖城县为阌乡县），被丞相高欢的别将抓获，送往洛阳。
北魏主正谋划夺取关中，得到李虎很高兴，任命为卫将军，厚加赏赐，派他去宇文泰处。
李虎，是李歆的玄孙（胡三省注：凉王李歆被沮渠蒙逊消灭）。
宇文泰给侯莫陈悦写信，责备他“贺拔公有大功于朝廷。
你名声低微品行浅薄（胡三省注：行指品行），贺拔公推荐你为陇右行台。
又高氏专权，你与贺拔公同受密旨，多次结盟；而你却依附国贼，共同危害宗庙，盟誓的血未干，匕首已出鞘。
现在我与你都受诏回京，今日进退，看你的行动：你若下陇东进，我也从北道同归；若犹豫不决，我很快就会与你相见！”
（胡三省注：指进军讨伐侯莫陈悦，《左传》说“诘朝相见”
）北魏主向宇文泰询问安定秦、陇的计策，宇文泰上表说：“应召侯莫陈悦授以朝内官职，或安置在瓜州、凉州一带；否则，终将成为后患。”
原州刺史史归，向来被贺拔岳亲近信任，河曲事变后，反而为侯莫陈悦镇守原州（胡三省注：北魏太延二年置高平镇，正光五年改置原州，治高平城，领高平、长城二郡）。
侯莫陈悦派党羽王伯和、成之安率兵二千协助史归镇守，宇文泰派都督侯莫陈崇率轻骑一千袭击。
侯莫陈崇乘夜带十名骑兵直抵城下，其余部众都埋伏在附近道路；史归见骑兵少，不加防备。
侯莫陈崇立即入城，占据城门，高平令陇西人李贤及弟弟李远、李穆在城中，为侯莫陈崇内应。
于是，内外鼓噪，伏兵尽起，擒获史归及成之安、王伯和等人返回平凉。
宇文泰上表以侯莫陈崇代理原州事务。
三月，宇文泰领兵攻击侯莫陈悦，到原州，各路军队全部集结。
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7夏季四月癸丑朔日，发生日食。
8北魏南秦州刺史陇西人李弼劝说侯莫陈悦：“贺拔公无罪而你杀了他，又不安抚收编他的部众，现在宇文夏州领兵前来，声称为主报仇，其势不可挡，应停战谢罪！
否则，必定遭殃。”
侯莫陈悦不听。
宇文泰率军上陇（胡三省注：上指西进），留侄子宇文导为都督，镇守原州。
宇文泰军令严明，秋毫无犯，百姓大喜。
军队出木狭关（胡三省注：“狭”
应为“峡”
，《唐志》记载原州平高县西南有木峡关），雪深二尺，宇文泰倍道兼行，出其不意。
侯莫陈悦听说后，退守略阳（胡三省注：晋武帝分天水置略阳郡，隋废郡为陇城县），留一万人守水洛。
宇文泰到达，水洛立即投降。
宇文泰派轻骑数百奔赴略阳，侯莫陈悦退守上邽，召李弼与他共同抵御宇文泰。
李弼知侯莫陈悦必败，暗中派使者到宇文泰处，请求做内应。
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