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晋朝军队不出兵，已经很久了。
羌人看到我们讨伐齐地，恐怕会内心恐惧，自保都来不及，怎么能救援别人呢！”
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14乞伏乾归重新登上秦王之位，大赦境内，改年号为更始，公卿以下官员都恢复原来的职位。
（胡三省注：乞伏乾归之前降免公卿将帅为僚佐偏将，见一百十二卷隆安五年。
）15慕容氏在北魏的有一百多家，谋划逃走，北魏主拓跋珪把他们全部杀死。
16当初，北魏太尉穆崇与卫王拓跋仪埋伏武士，谋划刺杀北魏主拓跋珪，没有成功；拓跋珪爱惜穆崇、拓跋仪的功劳，保密而不追究。
到拓跋珪生病，杀死了很多大臣。
拓跋仪怀疑自己会被杀害而出逃，被追上抓获。
八月，赐拓跋仪死。
17封融到刘裕那里投降。
（胡三省注：封融投奔北魏，见上卷义熙二年。
北魏杀死慕容氏，所以封融归附刘裕。
）18九月，加授刘裕为太尉；刘裕坚决辞让。
19后秦王姚兴亲自率领军队进攻夏王刘勃勃，到达贰城（今陕西黄陵西北，贰县的城池，在杏城西北、平凉东南），派遣安远将军姚详等人分别督运粮草。
刘勃勃乘虚突然到来，姚兴害怕，想轻装骑马到姚详那里去。
右仆射韦华说：“如果陛下一动，众人心中惊骇恐惧，一定会不战自溃，姚详的军营也未必能到达。”
姚兴与刘勃勃交战，后秦军队大败，将军姚榆生被刘勃勃擒获，左将军姚文崇等人奋力作战，刘勃勃才退走，姚兴返回长安。
刘勃勃又进攻后秦的敕奇堡、黄石固（今甘肃平凉北，《地形志》载原州长城郡有黄石县，隋大业初改为百泉县）、我罗城，都攻克了，迁徙七千多家到大城（今内蒙古杭锦旗东南），任命他的丞相右地代兼任幽州牧，镇守那里。
当初，姚兴派遣卫将军姚强率领一万步兵骑兵，跟随韩范到洛阳与姚绍会合，合兵救援南燕，到被刘勃勃打败后，追回姚强的军队返回长安。
韩范感叹说：“上天要灭亡燕国了！”
南燕尚书张俊从长安返回，投降刘裕，趁机劝刘裕说：“燕人所依仗的，是认为韩范一定能请来秦军，现在得到韩范让他们看看，燕国一定会投降。”
刘裕于是上表推荐韩范为散骑常侍，并且写信招降他。
长水校尉王蒲劝韩范投奔后秦，韩范说：“刘裕从平民崛起，消灭桓玄，恢复晋朝，现在起兵讨伐燕国，所向披靡，这大概是上天授予他的使命，不是人力能做到的。
燕国灭亡，接下来就是秦国了，我不能再受屈辱。”
于是投降刘裕。
（胡三省注：汉李陵投降匈奴，霍光、上官桀派他的老朋友任立政招他回国，李陵说：“大丈夫不能再受屈辱。”
）刘裕带着韩范绕城一周，城中人心离散沮丧。
有人劝南燕主慕容超诛杀韩范的家人。
慕容超因为韩范的弟弟韩尽忠不贰，连韩范的家人一起赦免了。
冬季，十月，段宏从北魏投奔刘裕。
（胡三省注：段宏投奔北魏见上卷义熙三年。
）张纲为刘裕制造攻城器具，用尽各种奇巧的方法；慕容超发怒，把张纲的母亲吊在城墙上，肢解了她。
20西秦王乞伏乾归立夫人边氏为王后，世子乞伏炽磐为太子，仍然命令乞伏炽磐都督中外诸军、录尚书事。
任命屋引破光为河州刺史，镇守枹罕；任命南安人焦遗为太子太师，参与商议军国大事。
乞伏乾归说：“焦先生不仅是名儒，还是辅佐帝王的人才。”
对乞伏炽磐说：“你侍奉他应当像侍奉我一样。”
乞伏炽磐在床前拜见焦遗。
焦遗的儿子焦华极其孝顺，乞伏乾归想把女儿嫁给她。
焦华推辞说：“凡是娶妻，是想和她一起侍奉父母。
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