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起重光大渊献（辛亥年），尽阏逢摄提格（甲寅年），共四年。
安皇帝辛义熙七年（辛亥年，公元411年）1春季，正月，己未日（十二日），刘裕回到建康。
2后秦广平公姚弼受到秦王姚兴的宠爱，担任雍州刺史，镇守安定（今甘肃泾川北）。
（胡三省注：姚秦分岭北五郡设置雍州刺史，镇守安定。
）姜纪谄媚依附姚弼，劝姚弼结交姚兴身边的人，请求入朝。
姚兴征召姚弼为尚书令、侍中、大将军。
姚弼于是竭力结交朝廷官员，招揽有声望和权势的人，以排挤太子；国人都厌恶他。
恰逢姚兴因为西北地区多有叛乱，想命令重要将领去镇守安抚；陇东太守郭播请求派姚弼出镇；（胡三省注：魏收《地形志》有陇东郡，统领泾阳、祖厉、抚夷三县，没有记载立郡的开始，大概是苻氏、姚氏所设置。
西魏在汧源设置陇东，就是唐朝的陇州。
）姚兴不同意，任命太常索棱为太尉、兼陇西内史，让他招抚西秦。
（胡三省注：为索棱投降西秦埋下伏笔。
）西秦王乞伏乾归派遣使者送回所抢掠的地方官员，谢罪请求投降。
（胡三省注：指去年攻克南安、略阳、陇西各郡所俘获的地方官员。
）姚兴派遣鸿胪授予乞伏乾归督陇西、岭北、匈奴、杂胡诸军事、征西大将军、河州牧、单于、河南王，太子乞伏炽磐为镇西将军、左贤王、平昌公。
姚兴命令大臣们搜寻推荐贤才。
右仆射梁喜说：“我多次接受诏令却没有找到合适的人，可以说世上缺乏人才。”
姚兴说：“自古以来帝王兴起，不曾从过去的人中选取宰相，在未来的人中等待将领，随时任用有才能的人，都能实现治理。
你自己识别人才不明，怎能远远地诬陷天下呢？”
大臣们都很高兴。
（胡三省注：姚兴驳斥梁喜确实是对的，但大臣们体会姚兴的意思而推荐出身低微的贤才的又有谁呢？这就是所谓的好虚名而没有实用的人。
）3后秦姚详驻扎在杏城（今陕西黄陵西南），被夏王刘勃勃逼迫，向南逃到大苏；刘勃勃派遣平东将军鹿弈干追击，斩杀姚详，全部俘虏他的部众。
刘勃勃向南进攻安定，在青石北原打败尚书杨佛嵩，降服他的部众四万五千人；进攻东乡，攻克那里，迁徙三千多户到贰城（今陕西黄陵西北）。
后秦镇北参军王买德投奔夏，夏王刘勃勃向他询问消灭后秦的计策，王买德说：“后秦的德政虽然衰败，但藩镇还很坚固，希望暂且积蓄力量等待时机。”
刘勃勃任命王买德为军师中郎将。
（胡三省注：王买德于是成为夏的谋臣。
）后秦王姚兴派遣卫大将军常山公姚显迎接姚详，没有赶上，于是驻扎在杏城。
4刘藩率领孟怀玉等将领追击卢循到岭南，二月，壬午日（初五），孟怀玉攻克始兴（今广东韶关东南），斩杀徐道覆。
5河南王乞伏乾归迁徙鲜卑仆浑部三千多户到度坚城（今甘肃靖远西，即乞伏氏先前建都的度坚山城），任命儿子乞伏敕勃为秦兴太守镇守那里。
（胡三省注：乞伏乾归本来建国号为秦，所以在度坚山设置秦兴郡。
）6焦朗还占据着姑臧（今甘肃武威），（胡三省注：焦朗占据姑臧见上卷上年。
）沮渠蒙逊攻克该城，擒获焦朗但宽恕了他；任命他的弟弟沮渠拏为秦州刺史，镇守姑臧。
于是讨伐南凉，包围乐都（今青海乐都），三十天没有攻克；南凉王秃发傉檀以儿子秃发安周作为人质，沮渠蒙逊才返回。
7吐谷浑树洛干讨伐南凉，打败南凉太子秃发虎台。
8南凉王秃发傉檀想再次讨伐沮渠蒙逊，邯川护军孟恺劝谏说：（胡三省注：《水经》记载：黄河从西平郡向东流，经过浇河郡旧城北，又向东经过石城南，又向东经过邯川城南。
刘昫说：廓州化隆县东，是古代邯川地。
杜佑说：后汉和帝时，侯霸设置东、西邯屯田五部。
邯是水名，分流左右，在宁塞郡。
根据《唐志》，宁塞本是浇河郡，唐玄宗天宝年间改名；即现在的廓州。
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