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我占据五州之地，（胡三省注：南燕以并州牧镇守阴平，幽州刺史镇守发干，徐州刺史镇守莒城，兖州刺史镇守梁父，青州刺史镇守东莱，所谓五州。
）拥有富庶的百姓，上万精锐骑兵，庄稼遍布田野，为什么要铲除禾苗，迁徙百姓，先削弱自己呢！
不如放纵他们进入大岘，用精锐骑兵冲击他们，还怕不能攻克吗。”
辅国将军广宁王贺赖卢苦苦劝谏，慕容超不听，退下后对公孙五楼说：“如果一定这样，灭亡就不远了！”
太尉桂林王慕容镇说：“陛下如果一定认为骑兵在平地有利，应该出大岘迎战，作战不胜，还可以退守；不应该放纵敌人进入大岘，自己放弃险要。”
慕容超不听。
慕容镇出来后，对韩说：“主上既不能迎战击退敌人，又不肯迁徙百姓，清除田野，让敌人进入腹地，坐待围攻，太像刘璋了。
（胡三省注：刘璋的事见六十七卷汉献帝建安十八年。
）今年国家灭亡，我一定会死。
你是中原的士人，又要成为文身的蛮夷了。”
（胡三省注：古代东南的百姓断发纹身，所以慕容镇这么说。
）慕容超听说后，大怒，把慕容镇关进监狱。
于是撤回莒城、梁父的守军，修筑城池，整治武器，训练士兵，等待晋军。
，！
刘裕过大岘，燕军没有出动。
刘裕举起手指着天空，喜形于色。
身边的人说：“您还没见到敌人就先高兴，为什么？”
刘裕说：“军队已经过了险要，士兵有必死的决心；（胡三省注：指已经过了大岘的险要。
）剩下的粮食在田野里，人没有缺乏的担忧。
（胡三省注：指燕人没有铲除禾苗。
）敌人已经在我掌握之中了。”
六月，己巳日（十二日），刘裕到达东莞（今山东沂水，东莞郡治所）。
慕容超先派遣公孙五楼、贺赖卢及左将军段晖等人率领五万步兵骑兵驻扎在临朐；听说晋军进入大岘，亲自率领四万步兵骑兵前去会合，让公孙五楼率领骑兵进据巨蔑水（今山东弥河，《国语》称具水，袁宏称巨昧水，《水经》称巨洋水，发源于朱虚县泰山北，流经临朐东）。
前锋孟龙符与他们交战，打败了他们，公孙五楼退走。
刘裕用四千辆战车作为左右翼，（胡三省注：乘，绳证翻。
）并行缓慢前进，与燕军在临朐以南交战，太阳偏西，（胡三省注：日过中为向昃。
）胜负还未分。
参军胡藩对刘裕说：“燕军全部出兵作战，临朐城中留守的兵力一定很少，希望用奇兵从小路夺取城池，这是韩信打败赵国的方法。”
（胡三省注：韩信的事见九卷汉高帝三年。
）刘裕派遣胡藩及谘议参军檀韶、建威将军河内人向弥暗中出兵到燕军后面，进攻临朐，声称轻装部队从海路到达了。
向弥身披铠甲先登上城墙，于是攻克临朐。
慕容超大惊，单骑到城南投奔段晖。
（胡三省注：慕容超从临朐城中出城南投奔段晖。
）刘裕趁机指挥士兵奋勇攻击，燕军大败，斩杀段晖等十多名大将，慕容超逃回广固，晋军缴获了他的玉玺、车辇及豹尾（古代帝王车驾最后一辆车悬豹尾，象征权力）。
（胡三省注：服虔说：大驾属车八十一辆，排成三行，尚书、御史乘坐，最后一辆，悬豹尾，豹尾以前都为省中。
《晋志》：法驾属车三十六辆，最后一辆车悬豹尾。
）刘裕乘胜追击到广固；丙子日（十九日），攻克广固的外城。
慕容超收编部众进入内城固守。
刘裕修筑长墙包围他们，墙高三丈，挖掘三道壕沟；（胡三省注：高，古号翻。
重，直龙翻。
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