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20北燕王高云任命冯跋为都督中外诸军事、开府仪同三司、录尚书事，冯万泥为尚书令，冯素弗为昌黎尹，冯弘为征东大将军，孙护为尚书左仆射，张兴为辅国大将军。
冯弘是冯跋的弟弟。
21九月，谯纵向后秦称臣。
22秃发傉檀率领五万多人讨伐沮渠蒙逊，蒙逊与他在均石（在今甘肃张掖东，西郡境内）交战，大败秃发傉檀。
蒙逊进军到日勒（今甘肃山丹东南，西郡治所），进攻西郡太守杨统，降服了他。
（胡三省注：日勒县，汉属张掖郡，后来分设西郡，治所就在日勒。
贤曰：日勒故城在今甘州删丹县东南。
）23冬季，十月，后秦河州刺史彭奚念反叛，投降秃发傉檀，后秦任命乞伏炽磐为行河州刺史。
24南燕主慕容超派遣左仆射张华、给事中宗正元向后秦进献一百二十名宫廷歌舞艺人，后秦王姚兴于是归还慕容超的母亲和妻子，赠送丰厚的财物和礼物，送她们回去，慕容超亲自率领六宫妃嫔到马耳关（在今山东淄博西南马耳山）迎接。
（胡三省注：据《水经》记载，济南台县有马耳山关，卢水发源于此。
魏收《地形志》记载，泰山郡台县有马耳山。
）25夏王刘勃勃击败鲜卑薛千等三个部落，（胡三省注：“薛千”
，《晋书·载记》作“薛千”
，蜀本作“薛干”
。
）降服他们的部众数以万计，进攻后秦三城以北的各戍所，斩杀后秦将领杨五、姚石生等。
将领们都说：“陛下想要夺取关中，应该先巩固根基，让人心有所依托。
高平山川险要坚固，土地肥沃，可以定都。”
刘勃勃说：“你们只知其一，不知其二。
我的大业刚刚开始，部众不多；姚兴也是一代英雄，将领们都听从命令，关中还不能谋取。
我现在专门固守一座城池，他一定会集中兵力对付我，我们的部众不是他的对手，灭亡是很快的事。
不如率领精锐骑兵风驰电掣，出其不意，他救援前面，我们就攻击后面，他救援后面，我们就攻击前面，让他疲于奔命，而我们则从容地掠夺粮草。
不出十年，岭北（今陕西礼泉以北）、河东（今山西西南部）都会归我们所有。
等到姚兴死后，他的儿子懦弱无能，再慢慢夺取长安，就在我的计划之中了。”
于是侵扰掠夺岭北地区，岭北各城的城门白天都不敢打开。
姚兴于是感叹说：“我不听黄儿（姚邕的小字）的话，才到了这个地步！”
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