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己未（二十六日），向北进军。
庚申（二十七日），渡过浇洛水（今内蒙古西拉木伦河支流，胡三省注：大概就是饶乐水。
李贤说：水在今营州北。
唐太宗时，奚族归附，设置饶乐都督府）。
正遇上南燕王慕容德派侍郎李延拜见慕容宝，说“拓跋珪向西返回（胡三省注：西上，指从中山取恒岭向西返回云中、代都），中原空虚。”
李延追上慕容宝，慕容宝大喜，当天就率军返回。
4辛酉（二十八日），魏王拓跋珪从中山出发，迁徙太行山以东六州的官吏百姓和各族杂夷十多万人充实代都（胡三省注：这是效仿汉高帝迁徙关东豪杰充实关中的策略）。
博陵（今河北安平）、渤海（今河北沧州东南）、章武（今河北大城）一带的盗匪纷纷起事（胡三省注：汉代，章武城属渤海平舒县界；晋武帝泰始元年，设置章武国，后来改为郡；隋代废除，属瀛州，并入平舒县），略阳公拓跋遵等人讨伐平定了他们。
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广川太守贺赖卢，性格豪爽刚健（胡三省注：广川县，前汉属信都国，后汉属清河郡，晋属渤海郡，后来分设广川郡），耻于位居冀州刺史王辅之下，袭击王辅，杀了他，驱使守兵，抢掠阳平（今河北馆陶）、顿丘（今河南清丰西南）各郡，向南渡过黄河，投奔南燕。
南燕王慕容德任命贺赖卢为并州刺史，封广宁王。
5西秦王乞伏乾归派乞伏益州攻打后凉的支阳（今甘肃永登西）、鸇武（今甘肃永登附近）、允吾（今甘肃兰州西北）三城，攻克了它们（胡三省注：支阳、允吾，都是汉代古县，属金城郡；鸇武城应当在两县之间。
张寔分支阳县属广武郡；允吾大概仍是金城郡治所。
刘昫说：唐代兰州广武县，即汉代枝阳县；鄯州龙支县，即汉代允吾县）。
俘虏了一万多人后离去。
6后燕主慕容宝回到龙城宫中，诏令各路军队在驻地待命（胡三省注：顿，指军队行军途中的停留之地），不许解散，文武将士都要带家属随驾（胡三省注：驾，指车驾，如同汉人说的乘舆）。
辽西王慕容农、长乐王慕容盛恳切劝谏，认为士兵疲惫、力量薄弱，北魏刚刚取胜，不能与他们为敌，应该先养兵，观察时机。
慕容宝正要听从，抚军将军慕舆腾说：“百姓可以同享成功，难以一起谋划开创。
现在军队已经集结，应该由陛下独自决断，趁机进军，不应广泛采纳不同意见而阻碍大计。”
慕容宝于是说：“我的计划已定，敢劝谏的斩首！”
二月，乙亥（十三日），慕容宝出宫到军营，留下慕容盛处理后方事务。
己卯（十七日），后燕军队从龙城出发，慕舆腾为前锋，司空慕容农为中军，慕容宝为后军，各军相距三十里（胡三省注：看后文连营百里，大概三十里为一顿），连营一百里。
壬午（二十日），慕容宝到达乙连（今辽宁建昌附近），长上段速骨、宋赤眉等人趁士兵厌恶征战，发动叛乱。
（胡三省注：凡是卫兵都轮流更替；长上，是不轮流替换的。
唐代官制，怀化执戟长上、归德执戟长上，都是武散阶，九品。
长上这种官职很早就有了。
）段速骨等人都是高阳王慕容隆的旧部，共同逼迫慕容隆的儿子高阳王慕容崇为主，杀了乐浪威王慕容宙、中牟熙公段谊以及宗室诸王。
河间王慕容熙一向和慕容崇交好，慕容崇保护他，所以唯独他得以幸免。
后燕主慕容宝率领十多个骑兵投奔司空慕容农的军营，慕容农正要出迎，身边的人抱住他的腰阻止说：“应该稍等局势澄清（胡三省注：说众人正乱，像浑浊的水；应该稍等稳定，像水变清，不能轻易出去），不能马上出去。”
慕容农拔刀要砍他们，于是出营见慕容宝，又派人快马追回慕舆腾。
癸未（二十一日），慕容宝、慕容农率军返回大营，讨伐段速骨等人。
慕容农营中的士兵也厌恶征战，都扔掉兵器逃跑（胡三省注：用安逸的道理役使百姓，即使劳累也不怨恨；用生存的道理杀人，即使死也不怨恨杀人者；违背这个，很少有不失败的），慕舆腾的军营也溃散了。
慕容宝、慕容农逃回龙城。
长乐王慕容盛听说叛乱，率军出城迎接，慕容宝、慕容农才得以幸免。
7会稽王司马道子忌惮王恭、殷仲堪的逼迫，因为谯王司马尚之和他的弟弟司马休之有才能谋略，把他们当作心腹。
司马尚之劝司马道子说：“现在地方藩镇强盛，宰相权力轻微，应该暗中在外地树立心腹来保卫自己。”
司马道子听从了他的建议，任命他的司马王愉为江州刺史，都督江州及豫州的四郡军事，作为外援，日夜和司马尚之谋划，等待各方的可乘之机。
（胡三省注：为庾楷劝说王恭、殷仲堪再次起兵埋下伏笔。
）8魏王拓跋珪到繁畤宫（今山西浑源西南，胡三省注：繁畤县，属雁门郡，北魏在这里建宫。
天平初年，设置繁畤郡，隋代恢复为县，唐代属代州），分给新迁徙来的百姓田地和耕牛。
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