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范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农都说：“翟斌兄弟恃功骄横，必定成为国患。”
慕容垂说：“骄纵就会速败，怎能成为祸患！
他有大功，让他自败吧。”
对他更加礼遇。
翟斌暗示丁零人及党羽请求任命他为尚书令。
慕容垂说：“翟王的功劳，应居上辅之位；但朝廷机构还没建立，这个官职不能仓促设立。”
翟斌发怒，秘密与前秦长乐公苻丕勾结，让丁零人决堤放水；事情败露，慕容垂杀了翟斌及弟弟翟檀、翟敏，其余的都赦免。
翟斌哥哥的儿子翟真，夜里率领营中部众北奔邯郸（今河北邯郸），领兵返回逼近邺城包围，想与苻丕内外呼应；太子慕容宝与冠军大将军慕容隆击败他们。
翟真逃回邯郸。
太原王慕容楷、陈留王慕容绍对慕容垂说：“丁零人没有大志，只是宠信过度才作乱。
现在逼急了就会聚集为寇，缓一缓就会自散，散了再攻击，没有不胜的。”
慕容垂听从了。
33龟兹王帛纯处境危急，重金贿赂狯胡求救；狯胡王派弟弟呐龙、侯将馗率领二十多万骑兵，又引来温宿、尉头等各国军队共七十多万救援龟兹；秦吕光在城西交战，大败他们。
帛纯出逃，三十多个王侯投降。
吕光进入城中；城如长安的城邑，宫室壮丽。
吕光安抚西域，威恩显着，远方各国，前代不能降服的，都来归附，献上汉朝所赐的符节；吕光都上表更换，立帛纯的弟弟帛震为龟兹王。
34八月，翟真从邯郸北逃，燕王慕容垂派太原王慕容楷、骠骑大将军慕容农率领骑兵追击，甲寅日，在下方（今安徽砀山）追上。
慕容楷想交战，慕容农说：“士兵饥饿疲倦，且看贼营没有壮年，恐怕有埋伏。”
楷不听，进军交战，燕兵大败。
翟真向北逃往中山，驻扎在承营（今河北定州附近）。
35邺城中粮草都尽，削松木喂马。
燕王慕容垂对将领们说：“苻丕是穷寇，必定不会投降；不如退驻新兴城，放苻丕西归之路，来报答秦王过去的恩德，且作讨伐翟真的打算。”
丙寅日夜里，慕容垂解除包围奔赴新兴城。
派慕容农巡视清河、平原，征集督运租赋。
慕容农明确规定纪律，调节有无，军令严明，不侵扰百姓，于是谷物布帛源源不断，军资充足。
36戊寅日，南昌文穆公郗愔去世。
37太保谢安上奏请求乘苻氏衰败，开拓中原，任命徐、兖二州刺史谢玄为前锋都督，率领豫州刺史桓石虔讨伐秦国。
谢玄到下邳（今江苏邳州），秦徐州刺史赵迁放弃彭城逃走，玄进占彭城。
38秦王苻坚听说吕光平定西域，任命光为都督玉门以西诸军事、西域校尉。
因道路断绝，命令没送到。
39秦幽州刺史王永向振威将军刘库仁求救，刘库仁派妻子的哥哥公孙希率领三千骑兵救援，在蓟南大败平规，乘胜长驱直入，进占唐城（今河北唐县），与慕容麟相持。
40九月，谢玄派彭城内史刘牢之攻打秦兖州刺史张崇。
辛卯日，张崇放弃鄄城（今山东鄄城）逃奔燕国。
刘牢之占据鄄城，黄河以南的城堡都来归附。
41太保谢安上疏请求亲自北征；甲午日，加授谢安都督扬、江等十五州诸军事，加黄钺。
42慕容冲进逼长安，秦王苻坚登城观望，感叹说：“这些虏贼从哪里来的！”
大喊斥责慕容冲说：“奴才何苦来送死！”
慕容冲说：“奴才厌倦了做奴才的苦，想取代你！”
慕容冲年少时受苻坚宠爱（胡三省注：慕容冲年少时有龙阳之貌，得到苻坚宠幸），苻坚派使者送锦袍，称诏赐给他。
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