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但这时候，防守潞川的西燕尚书令刁云和车骑将军慕容钟已经被后燕的气势吓破了胆，他们感到慕容永时日无多，明智地选择了投降后燕。
慕容永得到他们投降的消息，暴跳如雷，把他们的妻儿全部杀死。
五月十五日，慕容垂在台壁南列阵，并派骁骑将军慕容国率一千多精锐骑兵到山涧中埋伏。
十六日，慕容永主动叫阵，慕容垂率军出击，同为鲜卑慕容的两军展开生死决战。
打着打着，后燕军渐渐不敌，鸣金收兵，慕容垂率军逃走。
见此，慕容永哈哈大笑道：“看来慕容垂名过其实，不过如此！
看你往哪里逃，明年的今日就是你的祭日！”
慕容永率军在后追赶，跑了几里路后，慕容国突然从山涧中率精骑杀出，切断了慕容永的退路。
这时候，慕容楷、慕容农也率军赶来，慕容垂也迅速回军，几支部队联合夹击西燕军。
西燕军哪里能架得住这么围攻，大败，被杀死八千多人，慕容永率残兵逃回长子。
西燕的武乡公慕容友留守晋阳，得到慕容永大败的消息便弃城逃走了，后燕丹阳王慕容瓒占领了晋阳。
慕容垂挥师包围长子，慕容永看到城池难保，准备投降后秦。
这时，侍中兰英给他鼓劲道：“当年石虎以优势兵力包围了龙城，太祖（慕容皝）率军死守，不言放弃，终于战胜了石虎，奠定基业。
如今，慕容垂已垂垂老矣（年六十九），不会长期围城不走。
我们要坚守城池，以拖待变。”
慕容永一听兰英说得有道理，就不逃了，命人加强巡逻，严防死守。
慕容永派儿子常山公慕容弘等携带一颗玉玺作为信物，前往东晋雍州刺史郗恢处，请求他发兵来救。
郗恢上奏朝廷，晋帝司马曜派青、兖二州刺史王恭和豫州刺史庾楷率兵救援慕容永。
慕容永为表诚意，派儿子慕容亮去东晋做人质。
可是慕容亮走到半路，就被后燕平规抓获。
慕容永又向北魏求救，魏王拓跋珪命陈留公拓跋虔和将军庾岳率领五万兵马前去营救。
东晋和北魏援兵还在路上的时候，慕容逸豆归（大逸豆归）却已经丧失信心了，他打开城门，迎接后燕军进了长子。
后燕军顺利地抓获了慕容永，把他送到慕容垂面前，慕容垂命令将他推出去斩首，然后又处死了刁云、慕容逸豆归（大逸豆归）等三十多位西燕重臣。
后燕接收了西燕的八个郡和七万多户百姓，收缴的珠宝、美女、乐器等数不胜数。
立国十一年的西燕就此亡国。
慕容垂任命丹杨王慕容瓒为并州刺史，镇守晋阳；宜都王慕容凤为雍州刺史，镇守长子。
西燕的尚书仆射屈遵、尚书王德、秘书监李先、太子詹事封则、黄门郎胡母亮、中书郎张腾、尚书郎公孙表等，慕容垂都重新任命了官职。
九月，慕容垂率军从长子返回邺城。
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