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他们的大军在距瓮口二十里的地方进行修整，士兵下马解鞍，添草喂料，正在这时，张愿率军突然杀来，后燕军惊慌失措，慕容德急忙逃走。
慕容隆急忙命令军队就地投入战斗，两军杀得难舍难分。
之后张愿之子张龟杀到，和慕容隆展开厮杀，后燕将领王末力斩张龟，张愿撤走。
慕容德狂逃一里多后停住，整顿人马回来找慕容隆，他惊魂未定地说：“贼寇气焰正盛，我们应该暂缓前进。”
慕容隆说道：“敌人趁我们不备杀来，但并没有占到便宜，士气大受影响，不能齐心合力，我们应该迅速攻击。”
慕容德说：“全听你的指挥。”
慕容隆便命令进攻，在瓮口与张愿军展开混战，张愿军不敌，被杀死七千八百多人，张愿本人逃往三布口（今山东肥城市）。
后燕军队进入历城（今山东济南市），青州、兖州、徐州的各郡县及一些民间坞堡纷纷投降。
慕容垂任命慕容绍为青州刺史，镇守历城，命慕容德班师回朝，他自己也返回中山。
这时候从西燕首府长子逃回来的儿子慕容柔、孙子慕容盛、慕容会也赶到了，慕容垂非常高兴，宣布大赦。
慕容垂问孙子慕容盛道：“长子的人心里是怎么想的，那座城池容易攻下吗？”
慕容盛回答道：“长子人心**，都想东归，陛下推行仁政，假以时日，我军兵临城下的时候，他们必会放下武器，主动归降。”
慕容垂大喜。
慕容垂封慕容柔为阳平王，慕容盛为长乐公，慕容会为清河公。
丁零部落酋长翟真被司马鲜于乞杀害，翟真的堂兄翟辽逃走，鲜于乞又被众丁零人杀死，翟真的堂弟翟成在族人的拥戴下成为酋长。
翟辽投奔了晋黎阳郡太守滕恬之，滕恬之对他很信任，但翟辽却在暗中笼络人心，伺机夺城。
后滕恬之率军出城攻打鹿鸣，翟辽趁机关闭城门。
滕恬之回不了城，准备投奔鄄城而去，翟辽率军追击，生擒滕恬之，从此据守黎阳。
太元十二年（387）五月，慕容垂命章武王慕容宙监中外诸军事，辅佐太子慕容宝，留守京师，他亲自率军南下攻打翟辽。
翟辽部属多是前燕子民，听说慕容垂前来，纷纷投降，翟辽一看仗没法打了，也就投降了慕容垂。
慕容垂任命他为徐州牧，封河南公。
正在这时，丁零部落的另一酋长翟遥率领五千人马夜袭中山，攻陷了外城，情况十分危险。
慕容宙绕到了翟遥后背，和慕容宝内外夹攻，大败翟遥，翟遥落荒而逃。
一年后，慕容垂任命太子慕容宝为录尚书事，把政务交给儿子处理，自己当起了太上皇，只有遇到大事时才亲自处理。
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