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这是东晋十六国时期“第一名将”
慕容恪的第一次登场。
慕容恪，字玄恭，是慕容皝第四子，母亲为高氏，出生于大兴四年（321）。
因为高氏并不得宠，所以刚开始慕容皝对这个儿子并没太在意。
慕容恪长到十五六岁时，身高已经达到八尺七寸，而且相貌英俊，为人厚道大度，性格刚毅。
每次和慕容皝在一起交谈时，他总是谈及治国安邦之道，而且说得头头是道，慕容皝这才对他刮目相看，让他带兵打仗，给了他施展身手的舞台。
这次后赵和前燕之战，也是另一位战神石闵第一次登上历史舞台的时刻，他的事迹我们以后再讲。
此战后，慕容皝派兵讨伐之前背叛自己投降后赵的郡县，将它们一一收复，杀了不少人。
石虎遭遇了生平最大的败绩，他感到羞耻，谋图报复。
他命渡辽将军曹伏率青州兵进驻一座海岛，运送粮食三百万斛供给他们；又派人用三百艘船送了三十万斛粮食到高句丽，让典农中郎将王典率领一万多人沿海开垦田地，并在青州建造战船一千艘，准备日后进攻前燕时用。
咸康四年（338）十二月，逃到密云山的段辽派使者向后赵投降，但他很快后悔了，又派使者到前燕，说自己要归降。
石虎接到段辽的投降信后，派征东将军麻秋率领三万士兵前去迎接，他对麻秋下命令道：“受降和临阵迎敌一样，不能大意！”
他命段辽的旧部，左丞相阳裕担任麻秋的司马。
慕容皝接到投降信很重视，亲自率军前去迎接。
段辽和慕容皝秘密商议准备袭击后赵军。
慕容皝派慕容恪率七千精兵埋伏在密云山，在三藏口大败麻秋，杀死约两万人。
麻秋的战马也丢了，徒步钻入山中险要之处才得以幸免，阳裕则被生擒。
后赵将军鲜于亮也丢掉了战马，只能徒步登山，但山峰陡峭，无法前进，他一看走不了了，干脆坐了下来等待前燕军到来。
不一会儿，前燕士兵把他包围住，呵斥他起身，鲜于亮说道：“要杀就杀，不杀放我走，不要说那么多废话！”
鲜于亮仪表堂堂，身形魁梧，说话中气十足，看起来像个大人物，前燕兵不敢擅杀，把这事报告给了慕容皝。
慕容皝派人送去了一匹马，把鲜于亮接来。
经过一番交谈，慕容皝觉得鲜于亮是个人物，十分高兴，任命他为左常侍，并把前平州刺史崔毖的女儿嫁给了他。
慕容皝尽收段辽部众，待段辽如上宾，又任命被俘虏的阳裕为郎中令。
石虎得到麻秋战败的消息，暴怒，免除了麻秋的官职，剥夺了他的爵位。
不久，段辽又预谋背叛慕容皝，但消息泄露，慕容皝杀死了段辽及其同党几十人，为了缓和同后赵的关系，他把段辽首级送给了石虎。
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