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刘备军以劣势兵力进行无后方作战，在其攻势下，益州涪城众将陆续战败，退保绵竹，绵竹守将李严、费观投降，仅剩张任、刘循等决心死守雒城。
刘备围困雒城，长期不能攻下，庞统中流箭身亡。
诸葛亮正在焦急之际，前线来人送上刘备急信，调他率兵入蜀增援。
刘备企图以诸葛军协助夺取益州，而且预见到益州在未来的战略地位一点不比荆州差，而益州矛盾错综复杂，从来没有很好地安定过，治理益州任务艰巨，非诸葛亮莫属，及早把他调来，也不失为未雨绸缪，是用人的上策。
诸葛亮留关羽镇守荆州，关羽号称“万人敌”
，对刘备之忠和临敌之勇天下皆知。
诸葛亮率张飞、赵云及数万兵，溯江西上。
大军进入益州以后，攻克巴东，巴郡，生俘巴郡太守严颜。
在此地兵分三路：令赵云为南路，从外水（今岷江）南下平定江阳郡、犍为郡，令张飞为北路，北上平定巴西郡、德阳县，自己居中路。
三路援军分头平定益州东部中部各郡县，积极筹粮，配合刘备作战。
援军进展顺利，与刘备军会师成都城外，又有新投奔刘备的马超军也抵达这里，刘备军在围困十个月后已经攻陷雒城。
各军合围成都。
成都城内十分震惊和恐怖。
刘备、诸葛亮围困数十天，刘璋与进城劝降的简雍共乘一辆舆车，开城出降。
诸葛亮同法正、张飞及赵云四人被认为夺益功劳最大，每人得到赏金五百斤、银千斤，钱五千万，锦千匹。
至此，刘备基本实现《隆中对》提出的跨有荆、益的目标，距诸葛亮提出日期不过短短七年时间，刘备实力已略大于东吴。
这年诸葛亮34岁。
形势发展真快，在他的协助下，刘备成了赤壁之战最大的受益者。
古隆中，是象征诸葛亮谋略三国大胜的标志！
刘备以蜀地成都为治所，同诸葛亮一起吸收刘璋集团愿意合作的成员。
董和、黄权、李严，本是刘璋所委任的，吴懿、费观等同刘璋有姻亲关系，刘备都委以显要位置，发挥其才能。
在刘备集团中，关、张、麋、简等早年跟随刘备的，构成北方故旧集团；诸葛等中期参加的，构成荆襄集团；此次巴蜀集团和西北方面马超参加进来以后，进一步扩大了刘备集团的基础。
刘备在此基础上组织政权，自己兼任益州牧，以诸葛亮为军师将军，充任股肱，法正为谋主，关羽、张飞、马超为爪牙，许靖、麋竺、简雍为宾友。
刘备把诸事安排妥贴后，继续率军在外征战，开拓领地，诸葛亮为刘备坐镇蜀地。
诸葛亮收到刑州马良来信，称赞他顺应人们的期望辅佐当世，光大国家，端倪已见。
希望遇事多考虑，多了解情况，按照时代要求选择人才，做到和光悦远，迈德天壤，正确处理各方面关系，使当世人们安闲，心服，统一各方面高妙的意见，不要相互争夺，奏出伯牙、叔旷那样动听的音乐。
诸葛亮知道，人们对他寄以厚望，自己必须更加努力。
建安二十四年（公元219年）七月，关羽北上围攻樊城，俘虏曹操援军于禁统率的七个军3万多人。
在关羽胜利的影响下，樊城以北、曹魏都城许都以南的反曹力量，往往遥遥响应关羽。
为了避开关羽兵锋，曹操一度企图把都城从黄河以南迁到以北。
关羽威震华夏，刘备势力的扩张达到顶点。
正在这时，东吴却发生意想不到的绝大变化。
东吴由于刘备在上游崛起、借荆州不还、关羽藐视东吴而感到深受威胁，暗中倒向曹操，偷袭关羽后方江陵，夺取荆州，俘杀回军的关羽，由联刘转为同曹操联合。
次年，曹操享年66岁去世，长子曹丕接任，逼汉献帝“禅让”
，自行称帝，建立魏国，都城迁至洛阳。
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