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臣下接受任命的时候，睡不安稳，食无滋味。
想到要去北伐，应该先南征。
所以五月里渡过泸水，深入不毛之地，两天才能吃上一餐；臣下不是不爱惜自己啊，而是看到帝王之业不可能局处在蜀地而得以保全，所以冒着危险，来执行先帝的遗愿，可是争议者说这不是上策。
而敌人恰好在西面疲于对付边县的叛乱，东面又要竭力去应付孙吴的进攻，兵法要求趁敌方劳困时发动进攻，当前正是赶快进军的时机呵！
现在谨将这些事陈述如下：
高祖皇帝的明智，可以和日月相比，他的谋臣见识广博，谋略深远，但还是要经历艰险，身受创伤，遭遇危难然后才得安定。
现在，陛下比不上高祖皇帝，谋臣也不如张良、陈平，而想用长期相持的战略来取胜，安安稳稳地平定天下，这是臣所不能理解的第一点。
刘繇、王朗，各自占据州郡；在议论安守策略时，动辄引用古代圣贤的话，大家疑虑满腹，胸中充斥着惧难；今年不去伐战，明年不去征讨，让孙策安然强大，终于并吞了江东，这是臣下所不能理解的第二点。
曹操的智能谋略，远远超过别人，他用兵像孙武、吴起那样，但是在南阳受到窘困，在乌巢遇上危险，在祁山遭到厄难，在黎阳被敌困逼，几乎惨败在北山，差一点死在潼关，然后才得僭称国号于一时。
何况臣下才能低下，而竟想不冒艰险来平定天下，这是臣下所不能理解的第三点。
曹操五次攻打昌霸而攻不下；四次想跨越巢湖而未成功，任用李服，而李服密谋对付他；委用夏侯渊，而夏侯渊却败死了。
先帝常常称赞曹操有能耐，可还是有这些挫败，何况臣下才能低劣，怎能保证一定得胜呢？这是臣下所不能理解的第四点。
自从臣下进驻汉中，不过一周年而已，期间就丧失了赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘合、邓铜等将领及部曲将官、屯兵将官七十余人；突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑等士卒一千余人。
这些都是几十年内从各处积集起来的精锐力量，不是一州一郡所能拥有的；如果再过几年，就会损失原有兵力的三分之二，那时拿什么去对付敌人呢？这是臣下所不能理解的第五点。
如今百姓贫穷兵士疲乏，但战争不可能停息；战争不能停息，那么耽在那里等待敌人来进攻和出去攻击敌人，其劳力费用正是相等的。
不趁此时去出击敌人，却想拿益州一地来和敌人长久相持，这是臣下所不能理解的第六点。
难于判断的，是战事。
当初先帝兵败于楚地，这时曹操拍手称快，以为天下局势已定。
但是，后来先帝东面与孙吴联合，西面取得了巴蜀之地，出兵北伐，夏侯渊掉了脑袋，这是曹操的失策。
看来覆兴汉室的大业快要成功了。
但是，后来孙吴改变立场违背盟约，关羽战败被杀，先帝在秭归遭到挫败，而曹丕就此称帝。
凡事都是这样，难以预料。
臣下只有竭尽全力，到死方休罢了。
至于伐魏兴汉究竟是成功是失败，是顺利还是困难，那不是臣下的智力所能预见的。
」
出现在诸葛亮表文的曹魏重臣王朗，大约此时病逝。
明帝下谥号成侯。
子王肃袭爵兰陵侯。
洛阳朝廷内历经三代的老臣，想起往事：
曹操曾宴请王朗，席上嘲讽说：「不能学你当年在会稽丢了好饭碗。
」他仰头叹息：「言行举止要表现得恰如其分真是太难了。
」曹操好奇问：「为什么这么说？」他回答：「像我那样，当年既为汉吏，不能保境安民，所以『未可折而折』，您在这个场合，原本当尽地主之谊，体现恭敬好客、折节求贤的气度，却如此对待新来的客人。
这就是『可折而不折』了。
十二月，诸葛亮率领大军从散关出发，包围陈仓，陈仓早已有准备。
为什么会有准备呢？原来年初蜀汉遭逢街亭大败撤退后，大将军曹真认为诸葛亮如果还要出征的话，必然会取道陈仓，留下郝昭、王生等与千余士卒驻守陈仓，修建城池。
出征前本来知道陈仓坚固，到了之后除了证实已有准备外，确认素闻河西威名远扬的郝昭在此镇守，没能马上攻下来也是理所当然的事情。
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