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（四）订约后6个月内，由中法两国各派官员赴中国与北圻交界处，会同勘定中越边界。
（五）中国日后修造铁路时，应与法国商办。
（六）法军撤出基隆和澎湖。
这是中国近代史上与列强作战后唯一没有割地赔款的条约。
李鸿章虽然对赫德不满，但能够签订这样一个条约，结束两国的战争，已经是不幸中的万幸。
他上奏朝廷说，数年来法越纠葛，一朝结束，从此和平可期、徐图自强，值得额手称庆。
对这个条约，周馥很不满，他对李鸿章道：“中堂，我们打了胜仗，还是丢掉了越南，承认越南是法国的保护国。
法国人三年前就是这么个要求，我们没答应，打了两年仗，我们却答应了，这又是何苦。”
李鸿章摇头道：“是啊，真是自讨苦吃。
当初我就反对为越南与法国人开仗，如果当时朝廷采纳我的建议，结果和现在一样，可是免了两年的战事，省了千把万两银子的开销，可是都嚷嚷着要打，骂我是汉奸，是卖国贼。”
“中堂，我的意思并不反对当初与法国人开战，为了大清的藩属国开战是应当的。
我反对的是，明明已经把法国人赶出了北圻，这时候却议和。
议和也无不可，那就要法国人退出越南，至少要保住宗主国地位。
法国人败了，反而他想要的都得到了。”
“兰溪，你这个想法就有问题，法国人陆地上败了，可是台湾还在他们封锁当中，如果继续打下去，我们水路必然要败，他们提出割让台湾，我们岂不损失更大？”
周馥不同意李鸿章的观点：“中堂，打下去我们未必败，台湾海峡那么宽，他想封锁没那么容易。”
周馥无话可说，但心里却想：中堂不过是怕法舰北上，你这北洋大臣招架不住罢了。
中国在越南战场上的胜利也震撼了日本，让他们不敢狮子大张口。
全权大臣参议卿伊藤博文认为，中国在朝鲜驻有重兵，是日本难以谋求更大影响力的主要障碍，因此他所负使命，就是设法让中国军队退出朝鲜。
然而在伊藤博文看来，这个要求恐怕很难达到，因为朝鲜奉中国为宗主国，一旦有事请宗主国出兵，是几百年的传统，而且国际社会也普遍认同中朝的这种特殊关系。
时年四十五岁的伊藤博文，出身贫寒人家，幼年时当过仆役，后来赴英国留学，回国后积极参与倒幕运动，成为明治维新的知名干将。
此后又游历欧美，因明了世界大势，被任命为参议卿。
他长于外交，而且非常了解中国人怕战求和的心理，因此建议天皇下令征召士兵，做出一副要决战的架势，而他随行人员中，添加了与谈判无关的武职多人，而且特别叮嘱，这些武官一路上要不断打探清军的军情情况，到天津大沽下船登岸，第一件事就是去大沽炮台侦察，有意让清军发现并遭驱赶。
伊藤博文先到北京与总理衙门交涉，正赶上中法和约签订，总理衙门一片喜气洋洋。
总理衙门的人都知道日本人难缠，谁也不愿与他多说话，出于礼节，总理衙门大臣孙毓汶出面，告诉他朝廷在已经任命李鸿章为全权大臣，请伊藤博文到天津与李鸿章谈。
伊藤博文一行入驻日本驻天津领事馆，一行人都为此次谈判发愁，因为中国在越南战场上的胜利，无疑使日本人谈判失去了一个大筹码。
几个人商议是否要修改明天谈判的要求，伊藤博文则道：“是要修改，但不是降低我们的要求，而是要让我们的要求更苛刻。”
众人都不解，他解释道：“很简单，你想得到一个次等的结果，非提出一个上等的要求不可。”
第二天，伊藤博文一行赴天津总督署，李鸿章并未出面，而是让帮办北洋事务吴大澂及天津海关道周馥出面。
伊藤博文提出三条要求：一是撤走中国朝鲜驻军；二是议处中国驻朝统将，因为他们挑起朝鲜事端，而且军律不严，纵容士兵抢劫日本商民；三是偿恤日本难民。
周馥看了这三条后道：“真是异想天开，你日本人在朝鲜做见不得人的手脚，却来大清要这要那，真正是岂有此理。”
第二天李鸿章会见伊藤博文。
伊藤博文把他的谈判要求增为五条，亲自交给李鸿章。
李鸿章接过去看也不看，扔到一边道：“听说贵使曾经周游欧美，可谓见多识广。
不过我要问贵使，可有哪国公使人员教唆发动政变，又有哪国公使像贵国一样，三四年间两次自焚使馆，仓皇逃回国内，贻笑万国？”
伊藤博文早就听说李鸿章口才好，不好对付，今天一开口果然是咄咄逼人。
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