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红黑双方就灰原哀展开争夺，贝尔摩德用一封什么幽灵船的邀请函想要引走柯南，杀死灰原哀，结果柯南拜托他老妈将服部平次伪装成工藤新一登船，自己则化妆成灰原哀，阴了贝尔摩德一手。
各种套娃。
每个人都经过易容，戴着头套装别人，撕头套撕得观众都乱。
所以又称‘头套大作战’！
‘有我的介入，剧情应该不会按既定的轨迹发展了，组织派安室透到我的会社卧底，暂时而言应该也不会再有针对我的行动，稍微关注一下，应该就可以了。
’
然而第二天一早，季星就接到了一封信，信纸里是一封邀请函。
“尊敬的季星漆心先生，我们诚请您来参加一场不合时节的万圣节派对，幽灵船……”
季星反复读了几次信。
“为什么邀请我？”
让我上船，想干什么？
贝尔摩德这个女人被称为神秘主义者，做事难以捉摸，立场处在红黑之间，是很大的不稳定因素。
季星思考了很久，面色凝重。
而同一时间，柯南、毛利小五郎，也都收到了这封邀请函。
……
新出医院。
伪装成帝丹高中校医新出智明的贝尔摩德坐在桌前，不知在回忆着什么，神情中有些落寞黯然。
想到工藤新一和毛利兰，她表情中流露出温柔，想到灰原哀、宫野志保，她又杀意凛然。
“天使，coolguy，抱歉了，研究了那种药物的雪莉，必须要死！”
想了想，她又拿过桌上昨日份的报纸，阅读上面的季星新闻。
她对琴酒的实力很了解，迄今为止，能让琴酒吃瘪的人，也就只有赤井秀一和这个季星漆心。
再加上琴酒的提醒，她当然不想无缘无故去招惹这种劲敌。
但这个人最近和工藤新一、雪莉走得太近了，可能会破坏她的计划，是一个不稳定因素。
能够身体躲子弹，也终归是有血有肉的人，只要他上了那艘幽灵船，把他远送出海，他总不能跳下船游回来吧？等幽灵船归来，一切就都结束了，而且……
趁着他在幽灵船上、大海中，要不要额外使用一些手段。
“只怕他不肯接受邀请。”
贝尔摩德沉思，那就必须将他的介入考虑进去了，拜托波本还是琴酒？
琴酒一定会很想复仇吧？可是雪莉变小的事如果暴露，工藤新一恐怕也会遇到危险，她不愿意。
该怎么办呢？就在这时，她忽然听到诊所门被敲响，微微一怔，将报纸收好，快速走过去开门。
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