狂风中文网

第二百九十九章 私有化要约(第2页)

天才一秒记住【狂风中文网】地址:https://www.kfzw.net

在之前梦龙已经进过了两次的公司层面的股票回购计划,目前市场上的流通股数量已经减少到了28亿股普通股(9350万股adr),也就是说,除去林风等收购股东之外,梦龙的整体私有化交易所需资金大约为162亿美元。

林风自己手中马上就能拿出来的现金大约有2亿美元(他还需要留一些现金备用,临时应急),李东和王浩加起来也能拿出1亿美元。

梦龙公司目前账面还有3亿美元。

剩下的10亿美元,就需要通过杠杆收购的模式,以债券融资和股权融资的方式,从私募基金和银行处融资了。

林风算了算,这个时间还是比较紧张的。

一般美国纳斯达克市场的长式合并路径私有化的流程如下:

-收购方委任财务顾问、法律顾问

-目标公司宣布收到不具约束力的收购意向

-目标公司成立特别委员会

-特别委员会委任财务顾问、法律顾问

-收购方设立并购母公司与并购子公司

-投行出公平性意见

-董事会和卖方达成协议(或者否决,或者重新谈一个价格)

-向证监会提交表格13e-3

-同时向股东发放收购文件(间隔20天)

-召开临时股东大会

-股东大会投票通过(或否决)并购

-私有化完成,股票停止交易,退市结束(或投票没通过,私有化失败)

整个流程最快也要三个月的时间,一般都需要4-6个月左右的周期。

林风如果想在2007上半年,抢在阿里巴巴香港上市前夕,推动风行上市,那么梦龙的私有化就必须在年内完成,最好在10月前。

还要留出风行的上市筹备时间。

那么,按照时间倒推的话,也就是说,最好在6月时就正式启动私有化要约。

要在短短1个半月的时间里,完成私有化方案,进行一系列的用于收购的相关公司设立、募集资金,组建联合财团,达成协议,时间紧,任务重。

尤其需要林风思考的,是如何斟酌让哪些基金和机构进来。

尽管10亿美元并不是一个大数字,但说实话,因为没有前世那些公司回归a股的利润诱惑,林风能够给出的,自然就是梦龙合并进入风行之后,未来风行上市的利益空间。

说白了,这次的联合财团,其实就是变相对风行的又一轮融资,由于时间间隔很近,这基本上就算是风行的pre-ipo融资了。

当然,从私有化方案设计上,不一定全部会置换成风行股份,一部分可能会用利润的方式回报,但相信愿意参与梦龙私有化的机构,真正感兴趣的肯定是风行。

首先国内官方的资金是必须要的,比如一直以来和风行关系很好的招行旗下的招商局资本,中行旗下的中银投资等。

赵军等关系密切的二代也需要兼顾,博宇投资也要照顾到。

同时,美国的资本也是必须有的,无论是梦龙的退市,还是风行的上市,都需要他们在背后游说出力。

高盛、大摩、黑石等,让谁进,也需要仔细斟酌。

林风还想分出一部分份额给自己的ceo班同学,这显然是一个让大家关系更密切的机会,比如郭广昌的复星集团……

当然,马云的阿里巴巴就想也不要想了,林风绝对不会让他加入的。

…………

2006年6月1日,林风在费城参加ceo班第二模块,沃顿商学院课程期间。

梦龙科技(纳斯达克证券交易代码:long)宣布,董事会收到董事会主席林风等联合发起的无约束性私有化要约,私有化价格为28美元每adr,合每股933美元。

这项要约对梦龙科技的估值大约为2618亿美元(按总股本计算,若按流通股计算则为162亿美元。

如果有回购后没有注销的股票,那么总股本和在外流通股本就会不一致)。

受此消息利好,梦龙早盘大涨11,由之前的214美元上涨至2375美元。

本章未完,请点击下一章继续阅读!若浏览器显示没有新章节了,请尝试点击右上角↗️或右下角↘️的菜单,退出阅读模式即可,谢谢!

如遇章节错误,请点击报错(无需登陆)

新书推荐

超级玉钱系统我真没想和大佬协议结婚[综英美]别催,天使兽在进化了止于暧昧我在伟大航路上靠基建当新皇轮回大劫主我只想活下去太古剑尊漫威里的星际仓鼠大唐首席女婿武侠世界大冒险重生之逆流十年魔头战败后多了个孩子我拆了顶流夫妇的CP[娱乐圈]游戏才不会变成现实被迫饲养疯批奶狗后,我真香了我能回档不死离婚后我被迫和前夫秀恩爱[娱乐圈]都市圣医快穿女配又在打脸了当快穿大佬拿了祸水剧本贪吃蛇特殊干饭技巧混在娱乐大都的网络写手花月颂从少年派2开始找对象