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绍兴城头，守军望见东西两面如赤潮般涌来的红旗营大军，其抵抗意志快速崩塌，接连丢失水寨和钱塘江防线，连援军主将都被生俘，这一切发生得太快，快得让人绝望。
而在绍兴城外，留守的李喜喜这几日也没闲着，督促随军工匠和民夫，日夜不停地赶工，打造出了大量云梯、楯车、壕车等攻城器械。
大军休整了一日，养足精神后，总攻开始。
这一次，常遇春让位于徐达坐镇中军，指挥全局。
战斗异常激烈，蒙元江南浙江道肃政廉访使孛兰奚确实尽了全力，他亲自登城督战，斩杀数名畏缩不前的士卒，试图挽回颓势。
但在红旗营绝对优势兵力的持续猛攻，以及火炮、强弓硬弩的远程压制下，守军的抵抗如同阳光下的冰雪迅速消融。
战斗持续了两日半，绍兴城防多处出现险情，最终由无锡籍豪强莫天佑率领的选锋死士，冒着如雨的矢石，悍勇先登，终于在南城墙撕开了一道缺口。
“城破了！
莫指挥先登！”
“杀进去！”
欢呼声与喊杀声震天动地。
红旗营将士如同决堤的洪水，从随后打开的植利门汹涌而入。
孛兰奚深知以自己的身份，一旦被俘，定难幸免，退入城中后还试图组织残兵进行最后的抵抗，却在混乱中，被一支冷箭射中背心，当场殒命。
主将战死，绍兴城彻底失去了有组织的抵抗，迅速陷落。
从徐达率部突入曹娥江算起，到绍兴城头换上红旗，前后不过一旬时间，红旗营便以迅雷不及掩耳之势，攻破了这座浙东重镇。
在此期间，俞廷玉统率的偏师攻克了兵力空虚、城防简陋的上虞县和余姚州，张焕所部也拿下了士气衰落的萧山县。
至此，绍兴路核心平原地区尽入红旗营之手，仅剩下位于南部山区，道路崎岖的诸暨、嵊县、新昌三城，需待大局稳定后，再派兵马逐步肃清。
在此期间，石山也没在杭州闲着，除了继续招揽本地士子，理顺各方面关系外，他还接见了方国珍的使者方明善和詹鼎。
面对红旗营在浙北展现出的强大战力，方明善自动忽略了此前顾成刺杀元使，逼迫方氏再次反元的那点“不快”
。
石山则从大局出发，也暂时将方国珍“屡降屡叛”
的恶名搁置一旁。
双方都有意避免在元廷大敌当前时另树强敌，故而谈判异常顺利，很快达成了两条核心协议：
其一、彼此承认对方当前的实际控制区。
其二、对于尚未被任何一方攻占的蒙元州县（庆元路暂不在此列），双方各凭本事攻取，互不干涉。
相对于此前与张士诚政权签订的同盟协议，这一份协议显得格外“简陋”
，原因也很简单：
石山在即将与元廷开启大战的形势下，暂时无意招惹方国珍这支熟悉水文、来去如风的海上力量。
对方国珍而言，其核心利益在于控制海上贸易线路，获取巨额利润，与暂时专注于陆上扩张的红旗营还没有根本性冲突。
方氏当前的核心实控区台州路因西侧天台山、大盆山、仙都山等山脉阻隔，元军难以由此方向深入；北面是正在攻取的庆元路，东面则是大海，实际只需要防守南面的温州路。
庆元路西面是红旗营拿下的绍兴路，东、北两面全是大海。
所谓观念一变天地宽，方国珍此时与石山达成默契，等于让红旗营替他挡住了元廷大部分陆上进攻，有利于治政力量薄弱的方氏快速消化新占领区，并全力图谋庆元路。
至于未来两家可能因利益冲突而兵戎相见，那也要等到双方都能存活到“未来”
再说。
乱世之中，城头变幻大王旗。
强如徐宋政权，去年上半年还势不可挡，还一路高歌猛进，同样攻陷了杭州路，如今却已经是国都沦陷，风雨飘摇。
谁又能保证，如今风光无限的红旗营，不会重蹈覆辙？
正因对未来都有着极大的不确定性，双方都极有默契地没有在协议中提及“贸易”
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