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建兴二年（227年）秋成都丞相府内，诸葛亮凝视着舆图上蜿蜒的秦岭山脉，手中羽扇轻摇。
这是他继任丞相以来，第一次真正考虑北伐大计。
丞相，参军马谡指着舆图上的陇西地区，据探马来报，司马懿近日频繁巡视陈仓，加固城防，莫非魏国已察觉我军意图？诸葛亮微微颔首：司马懿善于料敌机先。
自先帝驾崩以来，我军在汉中整军经武，魏国必有所觉。
这时，一封来自江陵的密信送到。
诸葛亮展信细读，脸上露出深思之色：士才也认为北伐时机将至，但建议首攻凉州，而非直取长安。
此时的洛阳，司马懿正在太傅府中与两个儿子分析局势。
父亲为何主动请缨驻守长安？司马师不解地问。
司马懿手指舆图上的汉中方向：自刘备驾崩后，诸葛亮在汉中屯田练兵，庞正在荆州推行新政。
我料不出一年，季汉必图北伐。
可是诸葛亮向来谨慎司马昭疑惑道。
正因谨慎，才会选择最稳妥的路线。
司马懿目光锐利，陇右地广人稀，魏国统治薄弱。
若得此地，季汉便可西连羌胡，北取长安。
他立即上书曹叡：·命郭淮率军驻守祁山要道·加固陈仓、街亭等要塞·增派细作潜入汉中江陵大将军府内，庞正接到天罗司密报，神色凝重。
司马懿果然不简单。
他对姜维说，他不仅料到我们会有北伐之举，还准确判断出主攻方向将是陇右。
姜维沉吟道：大将军，既然如此，是否建议丞相改变计划？庞正摇头：司马懿虽料到我们要取陇右，却未必知道具体策略。
他立即给诸葛亮去信提出新策：司马懿既防祁山，我军可明修栈道，暗度陈仓。
正可率一军出斜谷佯动，丞相则亲率主力走祁山。
十月，汉中地区的局势越发微妙。
魏延派人来报：司马懿在陈仓增兵两万，由郝昭统领。
此人极善守城，恐难速克。
与此同时，赵云在沔阳的佯动也遇到阻力。
魏国大将曹真率军驻守斜谷，严阵以待。
庞正亲赴汉中，与诸葛亮派来的使者密会。
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