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联合舰队的数十艘舰艇组成运输船队，搭载著3个师团的日军，从海南岛出发，一路向南，直扑安南沿海港口。
与此同时，驻越南南部的日军也从陆路北上，形成南北夹击之势。
驻安南的法军兵力仅有2万余人，装备的多是一战时期的老旧步枪、火炮，且长期处於和平状態，缺乏实战训练。
法国本土沦陷后，安南殖民地与宗主国的联繫彻底中断，补给断绝，士气低落。
面对来势汹汹、装备精良的日军，法军根本无力抵抗。
日军的进攻堪称“摧枯拉朽”
。
在海防港，日军舰队凭藉强大的舰炮火力，轰毁了法军的海岸防御工事，隨后海军陆战队强行登陆。
法军的抵抗如同螳臂当车，老旧的火炮根本无法击穿日军的登陆艇，步枪射击也难以对日军形成有效杀伤。
日军登陆后，迅速抢占港口设施，向內陆推进，法军节节败退，短短两天便丟失了海防港。
在陆路战场，日军的第5师团（原师团已经被李辰全歼，这是新组建的）、第18师团沿著安南铁路线快速推进，坦克开路，步兵跟进，火炮与航空兵提供火力支援。
法军的防线如同纸糊一般，往往日军一阵炮火轰击后，法军便溃散而逃。
有法军士兵在日记中写道：“日军的坦克像钢铁巨兽，我们的步枪子弹打上去毫无作用；他们的飞机在空中盘旋，炸弹不断落下，我们只能四处逃窜，根本无法组织有效抵抗。”
安南的热带丛林本是天然的防御屏障，但日军早已做好准备，士兵配备了防蚊液、丛林靴，还携带了压缩饼乾（儘管数量有限），適应了丛林作战环境。
而法军不熟悉丛林地形，在日军的迂迴包抄下，常常陷入重围，要么战死，要么被俘。
在安南首府河內，法军曾试图组织最后的抵抗，调集了5000余兵力，依託城市建筑构筑防线。
但日军採取“围三缺一”
的战术，一面猛烈进攻，一面留出生路，法军士气本就低落，见有退路，便纷纷弃械逃亡。
7月下旬，日军顺利攻占河內，宣告安南全境沦陷。
整场战役仅持续了三周，日军以伤亡不足2000人的轻微代价，击溃法军2万余人，占领了整个安南。
消息传回日本，国內一片欢腾，民眾似乎看到了战爭胜利的希望，而军部则长舒一口气——困扰已久的粮食危机，终於有了解决的可能。
占领安南后，日军彻底暴露了侵略者的贪婪本性，一场大规模的掠夺就此展开。
杉山元亲自下令：“全力搜刮粮食、橡胶、锡矿等物资，优先满足军队需求，剩余部分立即运回本土，缓解国內危机！”
日军成立了“安南物资管制局”
，以“军用徵收”
的名义，强行徵用安南的大米、橡胶、石油等资源。
在农村，日军士兵闯入村庄，將农民辛苦种植的稻穀全部收割，甚至抢走农民家中仅存的口粮；在橡胶园，日军逼迫工人超负荷劳作，將生產的天然橡胶全部装车运走；在矿山，矿工被日军押解著开採锡矿，稍有反抗便遭毒打甚至处决。
为了掠夺更多粮食，日军还推行“焦土政策”
，凡是抵抗过日军的村庄，一律烧毁，粮食全部没收；对於敢於藏匿粮食的民眾，日军毫不留情，动輒屠村震慑。
安南各地哀鸿遍野，无数民眾失去家园，沦为流民，饿死、病死的人不计其数。
有西方记者潜入安南，记录下日军的暴行：“街道上堆满了饿死的尸体，孩子们瘦得皮包骨头，眼神空洞；日军的运输船在港口排起长队，装满了掠夺来的粮食和资源，而安南民眾却在死亡线上挣扎。”
日军的疯狂掠夺，短期內確实缓解了日本的危机。
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