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汉王令周昌领精兵二万据守敖仓，又令周勃领骑兵五千接应。
二人各自领兵往险要处坚守。
齐地自霸王西击汉王，已年余未遭兵革。
至韩信募兵攻齐，早有风声传入齐都。
齐相田横乃尽聚兵将，集于历城，共计十五万，以田解为上将军，华无伤为副将，许章为行军大司马，防备韩信来攻。
田横自己则留在临淄，辅佐齐王田广理事。
一日，忽闻报，汉使来到。
齐王招田横问计，田横道：“且看他如何说法，再做定论。”
齐王乃宣汉使郦生入。
礼毕，田广道：“汉王既遣韩信来攻，汝来何事？”
郦生道：“大王知天下大势之所归乎？”
田广道：“不知也。”
郦生笑道：“知天下大势所归者，则齐国可得而有也；若不知天下大势之所归，即齐国未可保也。”
田广问道：“天下大势何归？”
郦生道：“天下终将归汉，汉王终将一统天下。”
田广再问：“先生何以知晓？”
郦生便鼓动其三寸不烂之舌道：“当初汉王与项王并力戮秦，约定先入咸阳者王之，后果然汉王先至关中，迎降子婴于霸上。
而项王后至，背约不与，左迁汉王于汉中。
天下方定，项王便迁杀义帝，并吞梁、楚，视宇内为其私有。
汉王起蜀、汉之兵击三秦，出关责项王之罪，收天下之兵，立诸侯之后。
降城即以侯其将，得赂则以分其士，与天下同其利，英豪贤才皆乐为之用。
今诸侯之兵四面而至，蜀、汉之粟方船而下。
项王有背约之名，杀义帝之负，于人之功无所记，于人之罪无所忘，战胜而不得其赏，拔城而不得其封，非项氏而莫得用事；为人刻印，玩而不能授；攻城得赂，积财而不能赏；天下离之，贤才怨之，而项王还蒙在鼓里。
故天下之士争归汉王，可坐而筹策也；夫汉王发蜀、汉，定三秦，涉西河之外，受上党之兵；下井径，诛成安君；破北魏，举三十二城：此黄帝之兵，非人力，天之福也。
今汉据敖仓之粟，塞成皋之险，守白马之津，杜太行之厄，距飞孤之口，天下后服者先亡矣。
为大王之计，疾从汉王，齐国社稷可得而保也；不从汉王，危亡可立而待也。”
田广被他说得一愣一愣，莫名其妙就点了头，且被田横看在眼里。
田横便道：“吾王非惧汉王，然齐素为礼仪之邦，若据城一战，免不了生灵涂炭，百姓蒙难。
况齐、楚三世有仇，岂能从于其下。
若公能亲书一封，约制韩信来犯，齐即归附汉王。”
郦生道：“吾负王命而来，齐既归附，安能复以兵见。”
便索了书笺，当即给韩信修书一封，信中备陈受汉王遣使大意，并言及齐王已与汉王结为盟好，共击西楚，又述及河南战事紧迫，望韩信撤兵西助。
写毕，令人送予韩信。
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