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颉利可汗看李渊不顺从，于是再次带兵入侵代州，打败行军总管王孝基，略取河东，侵犯原州，穿越延州要塞，唐朝诸将与之战，不能有所俘。
武德五年（622年），颉利可汗送还长孙顺德等人请和，献鱼胶为礼，说是用来黏固两国的和好。
李渊顺坡下驴，立即放还他们的使者特勒热寒等人，并且赐与厚赏。
代州总管、定襄郡王李大恩上奏说：“突厥饥荒，可夺取马邑。”
唐高祖诏命李大恩与殿中少监独孤晟率军共同讨伐苑君璋。
独孤晟误期，李大恩不敢进军，屯兵新城。
颉利可汗亲自带领数万骑兵与刘黑闼联合包围新城。
李大恩战死，士兵阵亡数千。
颉利可汗等人继而进击忻州，但被唐朝左武卫大将军李高迁打败。
同年六月，刘黑闼用突厥一万人马骚扰山东，践踏定州。
颉利可汗打得不顺心，又率领十五万人马进入雁门，围攻并州，抄掠汾、潞等州，掠取男女五千多人，又分几千人马转掠原、灵等州之间。
当时，李建成率兵出豳州道，李世民率兵出蒲州道来迎击；李子和领兵前往云中，掩杀颉利可汗后部；段德超带兵出夏州，截断他的归路。
并州总管、襄邑王李神符在汾东一战，斩杀俘获五百人，取马二千匹，汾州刺史萧顗献俘五千。
颉利可汗攻陷大震关，纵兵掳掠弘州，总管宇文歆及灵州杨师道迎战，获马匹、骆驼几千头。
颉利可汗听说李世民将来，才引兵出塞，唐军回师。
武德六年（623年），颉利可汗连同刘黑闼、苑君璋等骚扰定、匡、原、朔等州，与守将互有胜负。
唐高祖派李建成再度屯守北边陲，李世民屯守并州，防备突厥入侵。
很久后才撤。
不久，突厥攻破代州的一屯，进击渭、豳二州，攻取马邑。
不久向唐朝请和，归还马邑。
武德七年（624年），颉利可汗攻打原、朔二州，进入代地，不胜。
又与苑君璋合攻陇州及阴般城，分攻并州，李世民与李元吉屯兵豳州道备战。
苑君璋与突厥兵出入原、朔、忻、并州等地，掳掠骚扰，多次被各将驱逐。
同年八月，颉利可汗与突厥举国入寇，从原州连营南下，所到之处都极震恐，李世民、李元吉前往讨伐。
当初，关中雨涝，粮运阻绝，李世民等扎营豳州，颉利可汗率领一万余骑兵掩杀过来，列阵五龙坂，派几百骑兵出来挑战，唐军大恐。
李世民带领一百多人马驰往颉利可汗阵前，大声说：“国家没有背负突厥的地方，为什么背约深入我国？我就是秦王，来与颉利可汗单独一决雌雄。
假若一定要以兵马相攻，我才一百多人，白白增加战死者，于事无益。”
李世民又驰到突利可汗处说：“你过去曾与我有盟约，有急难，相互助。
今日不念当日的香火之情了吗？能出来与我一决胜负吗？”
突利可汗也不回答。
李世民将渡沟水，颉利可汗见他兵少，又听见他香火之情的话，暗中疑忌突利可汗，于是派使者来说：“秦王别恼，我本不打算交战，只是想与王商议事情而已。”
说后退兵。
李世民巧用离间计，突利可汗心向李世民，不愿再战。
颉利可汗也失去强力不能战，就派突利可汗和夹毕特勒思摩入朝请和，李渊表示同意。
突利可汗向李世民表示愿结为兄弟。
李渊见到思摩，让人引他上御座。
思摩跪拜辞谢，李渊说：“我见你，就像见到颉利可汗。”
思摩才就座。
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