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1267年5月，教宗在维特伯（Viterbo）进行调停，达成一项协议，根据该协议查理将提供军事援助收复君士坦丁堡，而鲍德温二世则为此提供领土许可权，而后，前者的女儿与后者的儿子订婚，达成联姻。
当查理还未能马上履行其提供军援的诺言时，米海尔八世就运用其老辣娴熟的谈判技巧，成功瓦解了敌对阵营。
米海尔八世通过与教宗和路易九世（LouisⅨ）进行一系列久拖不决的谈判，成功地阻止了安茹（Angevin）王朝的进攻，他允诺的条件就是有可能达成罗马和君士坦丁堡之间教会的合并，这项合并计划最终于1274年7月在里昂第二次大公会议（SecilofLyon）上实现了。
这次合并实际上是皇帝和时任教宗格里高利十世（GregoryⅩ）之间达成的协议，其关键性条款是承认教宗的至高地位、天主教关于炼狱的信条和“和子说”
（filioque）。
里昂第二次大公会议达成的教会合并决议只是米海尔抓住的一个混乱而短暂的机会。
它在暂时阻止安茹伯爵查理发动入侵的同时〔直到1273年鲍德温二世去世，他仍在继续策划帮助其女婿考特尼的腓力（Philipofay）收复君士坦丁堡的计划〕，也彻底摧毁了米海尔八世对其臣民的信义，当时他们绝大多数人认为他是个可恶的叛徒，在最敏感的问题上，也就是东正教信仰问题上向拉丁人投降。
而且，这个机会的军事价值到1281年时就变得一文不值了，这一年，在查理影响下，他的朋友西蒙·德·布里（SimondeBrie）当选为教宗马丁四世（MartinⅣ）。
同年7月，马丁确信米海尔八世承诺的教会合并不过是虚幻的政治伎俩后，便支持查理和腓力远征收复君士坦丁堡的计划。
次年10月，他宣布开除米海尔八世的教籍，指责后者是“那些天生分裂并追求分裂古代宗教的希腊人的保护者”
。
当然，对于查理来说，这就等于教会同意他发动进攻，进而为拉丁人重新征服君士坦丁堡。
这样的军事行动可能非常容易造成拜占庭帝国的灾难，但是米海尔八世机敏地耍弄手腕从查理的王国内部摧毁其基础。
当他听说曼弗雷德的女婿阿拉贡的彼得三世（PeterⅢon）渴望为其妻子收复霍亨斯陶芬王朝的遗产时，米海尔八世立即与之结盟，并慷慨地为他提供进攻西西里的资金。
而且，这笔资金很可能通过特殊渠道从拜占庭帝国直接送到西西里人手里，而后者正在安茹王朝的统治压迫下（主要是财政上的）受尽折磨，他们与彼得一起策划发动了起义。
这次起义就是著名的“西西里晚祷起义”
，爆发于1281年3月30日或31日，它彻底打乱了查理进攻君士坦丁堡的计划，为彼得入主西西里并成为那里第一位阿拉贡国王铺平了道路。
米海尔八世在削弱查理和挽救君士坦丁堡幸免于拉丁人进攻方面的作用确实被公认为是其最伟大的外交胜利之一，在他一生中也确实屡建这样的功绩。
但是非常明显，这个功绩也只不过得到其臣民的认可而已。
几乎所有人都对他在几个月后的离世感到高兴，但仍没有考虑拒绝为他提供一个体面的东正教葬礼。
从拜占庭人的前途看，米海尔八世的政策使得皇帝的统治与社会上大多数人疏远了，而沉重的税收强加到他们头上，特别是在安纳托利亚地区，人们已经无法忍受。
此时留给其儿子及继承人安德罗尼卡二世的任务是使帝国政府重新赢得东正教民心，并努力恢复能够得到财政支撑的政府管理。
许多历史学家认为，24岁继位登基的安德罗尼卡二世是个可悲且无能的统治者，极其缺乏战略洞察力，没有能力有效处理他当时面临的最重要的军事威胁。
但其宗教政策是务实有效且受到欢迎的，他上任后的第一项施政措施就是取消里昂第二次大公会议教会合并的决定，并为那些因米海尔八世处理教会事务而受到不公对待的人平反，求得他们的谅解，而这只能更加疏远与教宗之间的关系。
他在上任之初采取的经济措施也是短视而具有破坏性的，例如减少海军和陆军的人数，对依附农（pronoiars）征收额外税来为战争筹款，下令将拜占庭金币（hyperpyron）贬值。
最后，他未能阻止帝国在巴尔干半岛和安纳托利亚丧失大片领土，未能平息在其统治末期爆发的王朝内讧，他的无能导致帝国非常失败，预示着1241—1271年间这个国家无可挽回的衰败。
安德罗尼卡二世在巴尔干半岛面临的主要困难来自如何对付聂曼加（Nemanjid）王朝，斯特凡·乌罗什二世·米卢廷（StephenUro印ⅡMilutin，1282—1321年在位）领导下的塞尔维亚人发动咄咄逼人的扩张进攻，其显著的军事行动就是1282年占领斯科普里，并于13世纪90年代晚期不断在马其顿边境地区进行游击战式的抢劫袭击。
当拜占庭抵抗入侵的战事屡遭挫折时，安德罗尼卡二世转而于1299年试图通过和解协议调和双方的关系，他将自己5岁大的女儿西蒙妮（Simonis）嫁给米卢廷，并割让已被塞尔维亚人征服的北部地区作为“嫁妆”
，也就是从奥赫里德（Ochrid）经斯提普（剰tip）到斯特鲁米卡（Strumica）拱形前线分布的一系列城堡。
塞尔维亚人由此突进到拜占庭疆域内，其进军依旧进行，在斯特凡·乌罗什四世·杜尚（StefanUro印IVDu印an，1331—1355年在位）统治时期，这一攻势达到**。
但同时，这个协议开启了对塞尔维亚宫廷加强拜占庭文化传播的重要时期，这在杜尚统治时期达到顶点。
安德罗尼卡二世统治时期，拜占庭帝国安纳托利亚地区领土的丧失尤其惨重，他完全不像米海尔八世，对土耳其人向沿海地区的扩张忧心忡忡，因为这一扩张在整个13世纪70年代不断加强。
当时塞尔柱人国家正从中央地区解体，到14世纪初，最终被一批小君主国或领主国（beyliks）取代。
安德罗尼卡二世在其父亲去世前两年，曾亲眼看到土耳其人对马恩德河流域的袭击抢掠，并造成巨大灾难和人口锐减，而这还是在门特什领主国（Menteshebeylik）崛起的早期阶段。
作为帝国唯一的皇帝，安德罗尼卡二世决心强化安纳托利亚地区的军队，保持在该地区更经常和活跃的武装力量，然而，他忙于巴尔干半岛事务，无暇实现自己的想法，直到13世纪90年代。
此时，奥斯曼贵族势力已经做大，他们在奥斯曼领导下于索古特附近的尚加留河（Sangarios）南岸地区渡河侵扰洗劫名义上属于拜占庭帝国的领土，参与者既有穆斯林也有基督徒。
1290—1307年，安德罗尼卡二世采取各式各样的措施抵抗土耳其的军事攻势，但是没有一个持续有效。
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