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李世民闻声视之，乃是兵部尚书殷开山及行军总管秦叔宝，便大喜道：“二将军既愿同往，胜似我行。
唯贼已得胜，必然还军，最好是中途邀击，攻他无备，定可得胜。”
二将领命前行，途次探得消息，系是刘武周的部将尉迟恭，字敬德。
寻相，往助吕崇茂，夹攻唐军，因致败没；现已经掳得李孝基等，还军浍州，将至美良川了。
叙明李孝基被掳情由。
当下兼程前进，驰至美良川，正值尉迟恭等率军半渡，两将麾军急击，任你尉迟恭如何骁勇，已是不能成军。
唐兵东劈西斫，前刺后戳，斩得敌首二千余级，方才收军。
唯尉迟恭等遁去，李孝基等亦不能夺回。
两将恐穷追有失，驰还大营。
李世民录两将军功，仍然不战。
诸将屡请出捣敌营，李世民道：“金刚悬军深入，兵精将猛，利在速战，我闭营养锐，静挫寇锋，待他粮尽，自当遁走，那时自可追击哩。”
自是两军相持，竟至逾年。
这时候已经是武德三年。
刘武周寇潞州，被唐将王行敏击退，转寇浩州，又被唐将李仲文、张纶等击走，接连丧师失律，军威大挫。
宋金刚锐气亦衰，粮运不继，只好回军北走。
秦王李世民督兵追逐，一昼夜行二百余里，至高壁岭，只有少许敌军，不值唐兵一扫。
将士请驻军待粮，李世民不从，忍饥疾驰，一直至雀鼠谷，始追及敌军。
宋金刚且战且行，交锋至八次，俱被李世民杀败，俘斩达数万人，宋金刚落荒遁去。
李世民已经三日不解甲，二日不进食。
军中止有一羊，于是命人烹食，分给将士，稍稍疗饥，复引兵趋介休。
宋金刚已入介休城，尚有余众二万人，开门出战，背城列阵，李世民令前军应敌，自率后军绕出敌后，夹击宋金刚。
宋金刚大败，轻骑复遁。
李世民追击数十里，斩首三千级。
尉迟恭、寻相等，尚驻守介休，李世民遣使招谕，两人遂投降。
尉迟恭部下计八千人，李世民令参入各营，且命尉迟恭为右府统军。
屈突通忧虑尉迟恭会叛变，屡次劝谏李世民。
李世民道：“我方喜得良将，请君勿言！”
旋由陕州总管于筠，自敌营逃归，报称刘武周在并州，现已势穷，有北遁意。
李世民即驱军薄并州。
到了城下，城门已是大开，刘武周早出城遁去了（出城逃走）。
李世民平定河东，与之前陇西之战相似。
有诗赞李世民道：
披襟独具大王风，谋定应成百战功。
薛氏已亡刘亦灭，威名从此振西东。
毕竟刘武周遁往何处？容至下章节表明。
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