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“你就是赤目千花同学吧？负责你和晓美焰同学的早乙女老师一大早气冲冲的去教室了，只能由我带你们去教室了，请跟我来，往这边走。”
一名已经上了年纪的慈祥女教师，微笑着和赤目千花解释道，跟在她旁边的是一名眼熟的黑色长发的少女。
据女教师所说，这位叫做晓美焰的少女和赤目千花一样是新来的学生，从看见赤目千花的第一刻开始，这位少女就散发出浓烈的杀气，她死死的瞪着赤目千花，像是和他有血海深仇一般。
要命。
赤目千花内心哭嚎，这个叫做晓美焰不就是昨天和狼爷爷一样，在追杀丘比的人吗？
这个移动军火库怎么会来上普通人的学校啊！
“你好，晓美同学，我是赤目千花，之前一直在国外生活，以后我们就是同学了，初次见面，请多多指教。”
赤目千花友好的伸出手，晓美焰沉默着，浅握了一下，又像是沾染上什么脏东西一样，迅速松开。
“请多多指教，赤目同学。”
晓美焰神色复杂，她也没想到，会在这里遇到赤目千花，明明他不该这么早回国才对。
是哪里出了问题？
这个世界是被强行揉合而成的，这是晓美焰在一次又一次的“回溯”
中发现，而让她发现这些的契机，正是面前这个一脸纯良的红发少年。
“山”
之主，赤目千花。
那是不知道第几次回溯的时候，晓美焰独自一人面对魔女之夜，但那一次并没有出现她熟知的那位魔女。
黄昏笼罩整个见泷原，庞大到遮蔽天空的魔女再也无法降临，“雾”
来了。
那浓到伸手不见五指的雾，带来了名为“黄泉忌之宴”
的领域，神降下加护，狼派遣“正确者”
，猜忌和杀戮在一场又一场的判决中肆意增长。
正是那次宴会，让晓美焰认识到了来自这个世界上，不属于魔法少女的奇特力量。
可是，就在晓美焰认为，只要有宴会在，小圆就能摆脱成为魔法少女的悲剧宿命的时候……
雾散了。
“山”
的魔女成为了魔女之夜的主导者，它的强大比晓美焰见过的所有魔女都要强大，晓美焰不知道它是如何诞生的。
为了保护晓美焰和见泷原，鹿目圆再一次和丘比定下契约，成为了魔法少女。
在两人力竭瘫倒在地上的时候，看戏的丘比才说出了一切的真相。
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